Loading...

 Як заробляють українські банки

ОВДП, депозитні сертифікати НБУ та споживчі кредити. БізнесЦензор розбирався, на чому заробляють українські банки.


Як заробляють українські банки 01

За чотири місяці 2020 року українські банки отримали 25,2 млрд грн чистого прибутку.

Об этом сообщает Руспрес

77% цього прибутку припало на долю державних банків. В першу чергу- Приватбанку, який за чотири місяці 2020 року заробив чистими 17,3 млрд₴ Таким чином, частка прибутку Приватбанку серед усіх банків становила – 70%.

БізнесЦензор розбирався, на чому заробляють українські банки.

Державні банки

Чотири державних банки — 60% банківської системи України в активах. На них приходиться 56% депозитів та грошей на рахунках фізичних та юридичних осіб.

Так, найбільший банк України – Приватбанк – за результатами січня-квітня поточного року згенерував 23 млрд грн сукупного доходу.

З цієї суми 30%, або 7 млрд грн, приходиться на чисті процентні доходи. Це доходи, які банк отримує у вигляді відсотків за кредитами, які він надає населенню та бізнесу, з вирахуванням процентних витрат – відсотків, які банк платить клієнтам за користування їхніми грошима.

60% процентних доходів Приватбанку припадає на кредити населенню, в тому числі і позики через "Приват24".

До процентних доходів включаються також і відсотки, які банк отримує з різних фінансових інструментів, наприклад з облігацій внутрішньої державної позики, або сертифікатів НБУ – короткий інструмент, в якому банки зберігають гроші з депозитів та рахунків в умовах відсутності кредитування економіки.

Ще 23% в структурі загального доходу Приватбанку становили комісійні доходи. Це комісії банку за операції: транзакції з поповнення та переводу грошей, обслуговування кредитних рахунків, зберігання цінностей, операції з цінними паперами.

Однак найбільшу частку доходу – а це 44%, або 10 млрд грн – Приватбанк отримав від операцій з фінансовими активами та зобов’язаннями.

Фактично мова йде про дохід від продажу облігацій внутрішньої державної позики, які Мінфін влив в розмірі більше 100 млрд грн під час націоналізації банку.

Як відомо, перед націоналізацією Приватбанку було виявлено дірку в капіталі банку в розмірі $5,5 млрд, які попередні власники Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели через афілійовані структури.

В результаті, щоб врятувати банк, уряду довелось внести в капітал банку облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму більше 100 млрд₴

Таким чином, Приватбанк отримує дохід у з погашення ОВДП та їх продажу на вторинному ринку. Наразі в капіталі Приватбанку знаходиться ОВДП на 153 млрд грн, в тому числі — цінних паперів (ЦП) на 135 млрд грн, номінованих в гривні.

Ощадбанк, його прибуток за чотири місяці становив 3,3 млрд грн. Всього банк отримав 7 млрд грн доходів, з яких 30%, або 2 млрд грн, становить чистий процентний дохід (процентні доходи – мінус процентні витрати). Частка чистого комісійного доходу банку (після вирахування комісійних витрат) становила 20%, або 1,4 млрд₴

Однак, як і в випадку з Приватбанком, половину доходів Ощадбанк отримав від операцій з фінансовими активами, тобто з ОВДП, яких у активах банку на 73,5 млрд₴

Укрексімбанк – єдиний державний банк, який працює зі збитком. За січень-квітень 2020 року чистий збиток банку становив 1,7 млрд грн. Банк отримав 351 млн грн чистого процентного доходу і 246 млн грн чистого комісійного доходу.

Водночас, при невеликих доходах, відрахування до резервів становили 510 млн₴ Окрім того, після переоцінки активів, банк отримав мінус в 3,4 млрд₴

При цьому від операцій з фінансовими активами Укрексімбанк отримав 2,3 млрд грн доходу. В активах Укрексімбанку ОВДП на 41,5 млрд₴

Найменший держбанк – Укргазбанк – отримав 381 млн грн прибутку. Дохід банку становив 1,5 млрд грн, з них 57% чисті процентні доходи і 24% — чисті комісійні доходи. В своїх активах банк має ОВДП на 32,7 млрд₴

Державні банки Дохід Чистий процент-ний дохід % процент-ного доходу в загальному доході Чистий комісійний дохід % комісійного доходу в загальному доході Прибуток
ПРИВАТБАНК 23114 7038 30% 5367 23% 17285
ОЩАДБАНК 7025 2053 29% 1395 20% 3294
УКРЕКСІМБАНК -299 351 -117% 246 -82% -1659
УКРГАЗБАНК 1536 880 57% 373 24% 381
Усього по банках з державною часткою 31393 10335 33% 7380 24% 19305

Банки з іноземним капіталом

В Україні працює 20 банків з іноземним капіталом. В січні-квітні цього року вони сукупно отримали 4,4 млрд грн прибутку. При цьому 75% прибутку припадає на п’ятірку найбільших іноземних банків: Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Укрсиббанк, Отп Банк та Креді Агріколь Банк.

Найбільшим іноземним банком в Україні є Райффайзен Банк Аваль австрійської групи Raiffeisen. За чотири місяці 2020 він отримав 1,36 млрд грн прибутку. Це 31% прибутку всіх іноземних банків в Україні.

Дохід Райффайзен Банку Аваль становив 3,7 млрд грн і майже 70% з нього припадає на чистий процентний дохід. Тобто банк найбільше заробляє на відсотках з кредитів та інших фінансових інструментів, наприклад ОВДП яких у капіталі банку на 5,95 млрд₴

Водночас чистий комісійний дохід займає 26% сукупного доходу.

Альфа Банк російського олігарха українського походження, який проживає в Лондоні — Михайла Фрідмана, отримав 320 млн грн прибутку.

Дохід банку становив 3,6 млрд грн, де 49% — чисті процентні доходи та 28% — чисті комісійні доходи.

В Україні Фрідману, окрім банку, належить страхова компанія Альфа Страхування, виробники мінеральних вод IDS (ТМ "Моршинська" та "Миргородська") та частка в мобільному операторі "Київстар".

Укрсиббанк, який належить французькій BNP Paribas та ЄБРР, задекларував 0,5 млрд грн прибутку та 2,25 млрд грн доходу. В структурі доходів чистий процентний дохід (відсотки з кредитів, ОВДП та дипсертифікатів) займає 55%, або 1,25 млрд грн, комісійний дохід – 25%, або 570 млн₴

В своїх активах банк має ОВДП на 2,2 млрд₴

ОТП Банк з угорської однойменної групи отримав 680 млн грн прибутку та 1,8 млрд грн доходу. Майже 90% доходу банку – це процентний та комісійний дохід. Зокрема – чистий процентний дохід становив 68% або 1,24 млрд грн, комісійний – 21% або 381 млн₴ В активах банку ОВДП на 3,2 млрд₴

Прибуток Креді Агріколь Банк (Credit Agricole, Франція) становив 423 млн грн, а дохід – 1,26 млрд₴

Як в попередніх випадках, більше половини доходу банк отримав у вигляді чистого процентного доходу (66%), на комісіях банк заробив чистими 230 млн грн (або 18% скупного доходу).

Банк інвестував в ОВДП – 1,5 млрд₴

Серед іноземних банків також варто згадати і Сіті Банк – входить в американську Citigroup. Цей корпоративний банк за чотири місяці отримав 605 млн грн прибутку при доході в 836 млн₴

77% доходу банку становили чисті процентні доходи. Сіті банк є активним учасником ринку ОВДП і має їх у своїх активах на 2,5 млрд₴

Банки з іноземним капіталом Дохід Чистий процент-ний дохід % процент-ного доходу в загальному доході Чистий комісійний дохід % комісійного доходу в загальному доході Прибуток
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 3711 2471 67% 952 26% 1364
АЛЬФА-БАНК 3601 1770 49% 1012 28% 320
СБЕРБАНК 773 551 71% 82 11% -59
УКРСИББАНК 2259 1251 55% 570 25% 552
ОТП БАНК 1836 1246 68% 384 21% 680
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 1261 829 66% 230 18% 423
ПРОМІНВЕСТБАНК 255 142 56% 17 7% -77
ПРОКРЕДИТ БАНК 543 431 79% 61 11% 203
СІТІБАНК 836 606 73% 87 10% 605
КРЕДОБАНК 747 550 74% 137 18% 162
ІНГ БАНК УКРАЇНА 319 236 74% -3 -1% 238
ІДЕЯ БАНК 639 574 90% 46 7% 24
ПРАВЕКС БАНК 153 103 67% 33 21% -44
ПІРЕУС БАНК 102 68 67% 29 29% -1
ДОЙЧЕ БАНК 47 38 81% 4 8% 15
БАНК ФОРВАРД 153 97 63% 15 10% -11
КРЕДИТВЕСТ БАНК 50 40 80% 7 14% 12
СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК 41 33 82% 4 10% 11
КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 34 28 82% 4 13% 16
БТА БАНК -6 10 -157% 1 -15% -37
Усього по банках іноземних банківських груп 17353 11075 64% 3672 21% 4394

Українські приватні банки

Найменше прибутку отримали приватні українські банки. В січні-квітні 2020 року 50 банків з приватним українським капіталом сукупно показали 1,5 млрд₴

88% з цього прибутку сконцентровано між трьома банками – ПУМБ Ріната Ахметова, Універсалбанк та Таскомбанк Сергія Тігіпка.

При цьому 66% сукупного прибутку українських приватних банків припадає на один банк – ПУМБ Ахметова. Дохід цього банку становив 3,1 млрд₴ З цієї суми 75% — чисті процентні доходи. До слова, у капіталі банку знаходиться ОВДП на 8,6 млрд₴ Частка чистого комісійного доходу у банку Ахметова становить всього 13%.

Дохід Універсалбанку Тігіпка, який під популярним брендом Monobank надає послуги мобільного банкінгу, становив 1,4 млрд₴ З них 48% — чистий процентний дохід та 37% — чистий комісійний дохід. При цьому, у банку в активах ОВДП лише на 1 млрд₴ Це може свідчити про те, що банк концентрується на трансакційному бізнесі та надані споживчих кредитів через Monobank.

Водночас, афілійований з Універсалбанком – Таскомбанк отримав 117 млн грн прибутку та 608 млн грн доходу (69% — процентного та 18% — комісійного).

Таскомбанк також співпрацював з Monobank, однак в травні стало відомо при їхній розрив з червня.

Банки з приватним капіталом Дохід Чистий процент-ний дохід % процент-ного доходу в загальному доході Чистий комісійний дохід % комісійного доходу в загальному доході Прибуток
ПУМБ 3078 2294 75% 398 13% 996
БАНК ПІВДЕННИЙ 800 433 54% 197 25% 33
УНІВЕРСАЛ БАНК 1397 668 48% 516 37% 217
ТАСКОМБАНК 608 423 69% 111 18% 117
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 207 124 60% 39 19% -230
БАНК ВОСТОК 432 235 55% 133 31% 54
МЕГАБАНК 167 48 29% 95 57% 18
А – БАНК 676 537 79% 102 15% 50
МТБ БАНК 232 99 43% 78 34% 18
МІБ 164 47 29% 24 15% 2
БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 243 65 27% 117 48% 9
ІНДУСТРІАЛБАНК 217 96 44% 25 11% 47
БАНК АЛЬЯНС 148 54 36% 57 38% 9
ГЛОБУС 215 81 38% 47 22% 33
ЛЬВІВ 82 55 67% 20 24% 15
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 73 42 58% 18 25% 1
АКОРДБАНК 172 54 31% 84 49% 6
ПОЛТАВА-БАНК 90 48 53% 32 35% 25
РАДАБАНК 92 51 55% 22 24% 2
КРИСТАЛБАНК 70 39 55% 20 29% -1
АРКАДА 57 -1 -1% 52 92% 4
БАНК СІЧ 68 21 31% 34 50% 1
МІСТО БАНК 21 -8 -40% 3 13% -18
КОНКОРД 175 16 9% 137 79% 21
КІБ 72 35 49% 22 31% 5
ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 50 34 69% 14 29% 6
БАНК ГРАНТ 65 43 65% 9 14% 18
АЛЬТБАНК 31 14 47% 11 35% 0
АП БАНК 41 29 71% 8 20% -4
БАНК АВАНГАРД 28 21 73% 1 5% 3
МОТОР-БАНК 40 25 62% 10 24% 7
КОМІНВЕСТБАНК 40 8 20% 26 64% 0
УКРБУДІНВЕСТБАНК 65 19 29% 36 56% 4
БАНК ¾ 151 31 21% 6 4% 9
АСВІО БАНК 44 25 56% 11 25% 4
АЙБОКС БАНК 125 15 12% 80 64% 10
МЕТАБАНК 43 19 45% 14 32% 7
РВС БАНК 73 18 24% 19 26% 6
УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ 24 8 32% 9 38% -4
ЮНЕКС БАНК 57 34 60% 9 17% -7
ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ 26 23 86% 2 8% 5
ПОЛІКОМБАНК 23 14 60% 6 28% 1
ЄПБ 54 21 40% 5 10% 12
СКАЙ БАНК 42 2 5% 3 6% 7
БАНК ФАМІЛЬНИЙ 25 8 34% 8 33% 2
ОКСІ БАНК 14 5 34% 2 16% -5
БАНК ПОРТАЛ 18 16 88% 0 3% 0
УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ 7 7 89% 0 0% -4
ТРАСТ-КАПІТАЛ 10 7 69% 1 12% -3
АЛЬПАРІ БАНК 14 11 80% 1 7% -1
Усього по банках з приватним капіталом 10665 6011 56% 2679 25% 1509
Усього 59412 27420 46% 13731 23% 25208
Источник: https://biz.censor.net.ua/r3200339

Читайте БизнесЦензор в Facebook

Джерело статті: “https://biz.censor.net.ua/resonance/3200339/yak_zaroblyayut_ukransk_banki”

SOCIAL NETWORK
Иследования
Обзоры
Теги
Поиск
О НАС
  • На нашем сайте вы всегда можете найти ежедневно обновляемые актуальные новости со всех регионов странны, без субъектива и политической ангажированности. Среди основных рубрик нашего сайта, которым мы отдаём предпочтение стоит выделить новости экономики, новости политики, новости строительства и недвижимости, новости туризма и новости здравоохранения.

Бизнес-планы
Go to TOP