Индикаторы рынка -07/15/10(торговая сессия в Нью-Йорке):Осень в Филадельфии,как ни странно это…(слова из песни не выбросишь)
На финансовый рынок будут влиять несколько факторов.Сегодняшние данные по Китаю,которые в целом можно оценивать как противоречивые.И явные признаки спада экономики США,которые рынок также должен сейчас оценивать.Вчерашний протокол FOMC подтверждает динамику спада в экономике США (ФРС понизил прогноз по темпам роста экономики на текущий и следующий год,одновременно увеливи прогноз по росту безработицы,косвенно подтвердив дефляционное давление в экономике) и в этой связи сегодня очень важны данные по индексу деловой активности от ФРБ Филадельфии и промышленному производству.
индекс промышленной активности по данным ФРБ Филадельфии по итогам прошлого месяца упал(сегодня рынок ожидает,что индекс в июле может вырасти до +10 пунктов),по крайне мере по пронозам аналитиков)
индекс промышленного производства в США в мае вырос, и вопреки прогнозам индекс вырос и в июне,однако в ключевых по потреблению сырья отраслях,производство снизилось
Данные по Китаю могут быть оценены рынком по разному.С одной стороны темпы роста потребительской инфляции замедлились,что дает повод порассуждать на тему “открытия клапанов ликвидности” со стороны китайского Центробанка.С другой стороны,замедление темпов роста промышленного производства (рост в июне на 13.7%,но это самый низкий показатель с сентября 2009 года) особенно в ключевых секторах(производство автомобилей,стали) может стать тенденцией,что не очень приятно с точки зрения спроса на сырьевые активы.
ВВП Китая во 2 квартале вырос на 10.3%
промышленное производство в Китае в июне выросло на 13.6%,но темпы роста оказались минимальными с сентября прошлого года
структура промышленного производства в Китае в июне
индекс потребительских цен в Китае в июне снизился до 2.9%(год к году)
индекс оптовых цен в июне в Китае снизился до 6.4%
Курс китайского юаня к доллару снова снизился
с момента ревальвации юаня китайская валюта укрепилась к доллару на 0.78%
рыночные ожидания на юань показывают ослабление коэффицента на ревальвацию,этот показатель сократился до 1.7%
фьючерсы на медь на Shanghai Futures Exchange торговались стабильно,люди пытаются оценить данные по китайскому промышленному производству и инфляции
доллар Австралии после вчерашнего роста снижается в азиатскую торговую сессию,замедление темпов роста китайского промышленного производства подтверждает некоторое охлаждение спроса на продукцию австралийских экспортеров
доллар Австралии снова стал падать против японской йены
доллар Австралии стал падать против евро
В целом на валютном и денежном рынке ситуация остается пока спокойной,слабость доллара сохраняется,так как люди психологически готовы к тому,что Федеральный Резерв может снова увеличить свой портфель в процессе расширения программы количественного смягчения.В данном ситуации рост евро можно связать с общей слабостью доллара,стабилизацией цен на рынке страховых контрактов, и увеличением премии на рынке долговых инструментов Германии и США.Небольшие риски для евро на сегодня существуют и эти риски связаны с фактором политической нестабильности в Испании,где оппозиция объединилась против правительства из-за несогласия с сокращением социальных расходов и пенсионной реформы.Сегодня же испанское правительство проводит аукцион по продаже своих 15 летних долговых бумаг,этот аукцион будет последним в этом месяце.До конца июля Испании надо погашать долговые бумаги на сумма в 25 миллиардов евро,в принципе необходимая сумма для погашения уже есть,за счет недавних продаж облигаций.
процентные ставки в европейской валюте на межбанковском рынке снова стали расти и достишли максимума за 10 месяцев,одновременно продолжают падать ставки в долларах
страховые риски на суверенные долги Еврозоны остаются стабильными
евро после роста в Нью-Йорке показывает небольшое снижение при открытии торгов в Европе
евро снижается и против японской йены
доходность 2 летних долговых бумаг Германии продолжает расти,увеливая разрыв с японскими и американскими бумагами…
2 летние облигации правительства Японии
2 летние облигации Казначейства США
Всем доброго утра!
Среднесрочно: после вчерашнего заявления ФРС «напечатаем, но пока не видим необходимости» страх крупных игроков уйдет в небытие. Проливы будут выкупаться. Если поступят хорошие макроновости или Китай добавит ликвидности, начнется новый тренд вверх.
Краткосрочно: локальный позитив сходит на нет. Думаю, евро не дотянется сейчас до 1,3, а споткнется в 28 фигуре. S&P500 может совершить кульбит ложным пробоем 1100п.
Жду снижения сразу или через ложный пробой.
Идеальный сценарий: амеры падают на 4,5%-5%, Раша на 10-12%, оттуда в лонг.
Sapiens
Всем привет.
Только вот в последнее время наоборот. Доу за какой-то промежуток времени я смотрел минус 8 проц, а наши упали за тот же период на 2..у НАС СЕЙЧАС ВСЕ ИНАЧЕ КАК-ТО!
Самые больие потери в Китае получаются в сфере стали, цемента, машин и моторов…
Уровни очень низкие.
Вообще ни один показатель не вырос.
За счёт чего рост экспорта произошёл ?
На разнице курсов наверное ?
Неделькин Игорь
Вот теперь пора восстановить справедливость
Григорий Бегларян
Скажите, пожалуйста, есть ли какой-то способ инвестировать в Китай не через гон-конгскую биржу, а через Шанхай? Хочу в долгосрок купить, чтоб на юане и акциях заработать одновременно…
Доброго дня!
Все это тщетные попытки ртом удержать рынки…
Добрый всем день!
Григорий, к вам вопрос. Раньше (лет 7-10 назад) также врали (а также пересматривали, прятали и т.п.)в отчётах ?
Я имею ввиду как качество этой наглости, так и масштабы этой наглости.
Ну не покидает меня чувство полной напраслины в попытках разобраться в этой гнилой каше. Знание ради знания ? Интересно конечно, но….Элдера в руки и вдоль по средним от уровня к уровню и золотое правило 2% и 6% и тогда копеечку заработаешь.
Лирика.
Прошлой осенью первый толчок к биржевой игре я получил от жены. Я ещё тогда сказал – “ну это типа услышать в новостях, что элитные пушные зайцы гдетотам сдохли и купить акции кроликового и норкошубного завода и разбогатеть ?”. Теперь я понимаю, что БАБЛО во первых врёт, во вторых и зайцев если надо завезёт, в третих сделает например педофилами ничтоже сумнявшеся директоров заводов..или объявят шубы вредными.
Знания мы здесь получаем. Факт. Но куда с ним сейчас ?
Если по-честному, у вас есть такие мысли ?
Другими словами – если раньше это знание уменьшало вероятность убытка, то сейчас не уравнивает ли оно шансы 50/50 или ещё хуже ?
Спасибо!
Sapiens
15 июля 2010 at 7:53
И Вам не болеть…
Хочу немного развеять мифы…
Если Вы (и другие) думаете, что ФРС прекратила “печатать” бабло (т.е. вливать оное), то Вы ошибаетесь… Эти песни для “пипла”… типа: “…«напечатаем, но пока не видим необходимости» полное фуфло… Не просто так был произведён делистинг Фэни и Фани… тем самым они просто закрыли проблему с публикацией данных (баланса и т.д.). Компании национализированы и ФРС спокойно (без шума и пыли) вливает бабло через них и никто не узнает сколько и когда…
З.Ы. А я сегодня опять “сижу, курю бамбук” как вчера…
lemur
Григорий тоже вчера писал о том, что фед печатает и схему описал…
Вопрос о том, как, когда и каким образом печатают, важный, потому что это оказывает прямое вляние на рынок в моменте, а ты сидишь дурак дураком и не знаешь об этом. “Ты” в смысле трейдер, а не lemur
Но в конечном то итоге важно другое – М3 падает. И хочется понимать, будут они этот агрегат лечить или нет.
Дмитрий
Доброго дня!
Все это тщетные попытки ртом удержать рынки…
—————————————–
ВТОЧКУ!!!!!!!!!!!!
ребята, здесь же обсуждали месяц назад, что вся Евро-саксонская бюрократия будет изо всех сил орально поддерживать гАвно на плаву, это и происходит!! вы это все знали заранее!!! что теперь то пере…пугались? ВСЁ идет по плану, “элите” финансово-политической надо крыть немерянное количество лонгов , поэтому они и парят людям мозг – “все вырастет все вырастет” … на чем? блин…. Европа в .. сами знаете где…. в Омерике все индикаторы уже нагнули экономику в позу- готовность к сношенипю стопроцентная… Кетай спокойненько так, по плану тормозится… откуда , блин, алмазы!!!! из Африки? до разгрома врагов осталось ну, максимум полтора месяца, а то и меньше….че паритесь? голдаманиты все-таки гипнотизируют? .. СОрри… говорим, говорим, а потом сами же и поапдем в раскаряку- все знали заранее, открылись не туда, вот кайф-то….
привет
форвард 106/109 – еще чутка подрос
Sapiens
чтобы начать печатать, надо, чтобы проливы не выкупались
удачи
Sapiens
15 июля 2010 at 8:40
Сейчас они “печатают” в режиме – лотания постоянно возникающих кассовых разрывов… Этого мало, чтоб развернуть М3.. Всё напечатанное и влитое в риал. – тут же возвращается обратно в виде погашения долга… Отсюда и падение М3… Т.е. долги сгорают быстрее, чем мультиплицируются “новые влитые баксы”… Бакам вливать – смысла нет, им некого кредитовать (кроме игры на ФР), все в долгах поуши, рефенансирование (типа умное слово) – это перекридитование, т.е. отсрочка долга новым долгом… Отсюда, падение кредитных мультипликаторов…
rv
может оно и правильно,меньше знаешь лучше спишь
nick
чтобы начать печатать, надо, чтобы проливы не выкупались
__________________________
Это разные фазы!
Фаза 1: зачем продавать, если в случае плохого развития ситуации Фед подстрахует
Фаза 2: Есть позитивные сигналы, надо покупать.
Фаза 3: Денег на рынке нет, приходится продавать.
Фаза 4: Денег на рынке нет, предвыборный период, печатают деньги.
Это я так укрупненными отрезками рынок вижу. Волотильность внутри фаз это не отменяет.
Sapiens
я узнаю,кстати тут у нас был человек вроде из Китая.Олег по моему,что то пропал
Доброго всем времени суток.
Григорий, что думаете по поводу еврооблигаций? Бунд, Бобл, Шатц.
Спасибо.
lemur
Все, что Вы пишите про М3 – очевидные вещи.
Развернуть М3 они в любом случае могут только восстановлением кредитования, я поэтому про него и пишу все время. Однако значительно подкорректировать агрегат можно, что подтверждают предыдущие действия феда.
как то читал одного экономиста, так он сказал пока правительства не перестанут играть в фонду вместе с банками, ни какой экономики не будет. думается он прав…
Григорий Бегларян
15 июля 2010 at 8:58
Sapiens
я узнаю,кстати тут у нас был человек вроде из Китая.Олег по моему,что то пропал
_________________________________
Спасибо!
Да, Олега давно нет… Отдыхает, наверно.
Sapiens
есть ньюанс,сам по себе печатный станок ничего не решит, если они не начнут баблосы черепашкам раздавать то потребление совсем сдуется,так как черепашки уже привыкли ко всяким стимулам,тогда начнет падать недвижка и все такое прочее.Однако чтобы стимулировать надо наращивать расходы бюджета.Вот пойдут на они на это или нет,пока вопрос.Могут занять выжидательную позицию,пока окончательно плохо не станет,а станок фрс сам по себе ничего не решит для экономики без одноврменного стимулирования,но здесь придется конгрессменов просить опять дать бабосы правительству.
tishatm
ну доходности у них у плинтуса уже были,потенциал для роста цен на шатцы особого не вижу если не будет очередной задницы в европе,по остальным зависеть будет от инфляции,пока у них особо цены не растут,но и дефляцией пока не пахнет.Пока постоят около этих уровней бундесы,а дальше уже август покажет
…представте, что денег влили в рынки:, через 2 месяца нефть 100, дело к зиме, евро, соотвтетсвенно, 1.40. Что в Европе начнет происходить? да она физически сдохнет к новому году… кому это надо? куда амеры и кетайцы буду продавать свои пуховики и айфоны?….
lemur
15 июля 2010 at 8:32
Не просто так был произведён делистинг Фэни и Фани… тем самым они просто закрыли проблему с публикацией данных (баланса и т.д.). Компании национализированы и ФРС спокойно (без шума и пыли) вливает бабло через них и никто не узнает сколько и когда…
======
Так сколько и когда вливает ФРС отражено в балансе ФРС и делистинг Фанни и Фреди никак не влияет..
Григорий Бегларян
15 июля 2010 at 9:05
Во..во.. только хотел этим дополнить… Последний бастион – наращивание прямых гос.расходов (путём наращивания долга)… И раздача “черепашкам” на прямую.. Но, думаю, что выжидательная позиция, сыграет злую шутку, ибо чем дольше народ будет чувствовать “задницу” и пребывать в таком состоянии, тем сложнее будет заставить их снова потреблять… Даже увеличив зарплаты и пособия… Ибо народец (замученый долгами) может вместо потреблятства – ещё с большим усердием избавляться от долгов (гася их увеличинными доходами) и тогда вообще… алес.. Гос. долг – астрономический, система кредитования и потребления не запустилась… Всё, занавес…
Григорий Бегларян
как вы думаете а как китай себя поведет если амеры массово начнут деньги с вертолетов бросать
lemur
Что значит “занавес”? А сиквелла не будет?
КНГ
15 июля 2010 at 9:13
Я от Вас ещё вчера устал…
Дмитрий
а что они смогут сделать?сбросить облигации,а деньги куда девать,скупать сырье снова,так сами и спровоцируют новый рост и головную боль наживут,так как к ним снова горячие деньги пойдут,опять инфляция и все прочие прелести.Нет выхода ни у кого,все равно от амеров зависят все.
КНГ
тем более что делистинг по закону положен был
Дмитрий
вообще то я думаю,что классическая ловушка ликивдности сыграет с федералами шутку.Как я уже сказал просто печатать деньги фрс это занятие бессмысленное,так как только вздует пузырь где нибудь в сырье или в развивающихся странах,но для американских черепашек это не то,что надо,так как им надо прямые стимулы,а стимулы эти только через наращивание бюджетных расходов(печатный станок фрс это не бюджетные расходы) но Обама и политики вопят о необходимости сокращаять дефицит,тем более,что в Европе и Британии тоже сокарщают,и даже в Японии готовы к этому.Обама может испгуаться в этом случае,так как даже Беня скажет ему.что это может ударить и по доллару и по облигациям.Так что думаю что будут ждать до упора и только если спад ускорится и будет маячить рецессия,тогда начнут госраходы наращивать(хотя в этом случае они лишь продлят агонию)
lemur
Послушал Жира у Вас в блоге. Супер!!!
Sapiens
15 июля 2010 at 9:40
Есть такое дело…
Сам офигел…
Приветствую Всех!!! Если кто в теме, ответе пожалуйста: каким образом инвестиционные банки могут показать хорошую отчетность, это же 2009 год и рынки не месте?
lemur
Выложите сюда!
Григорий Бегларян
Я думаю что китайцы опять привяжут юань к доллару в этом случае, потому как товар им свой девать надо же будет куда то, ну или на ручное управление юанем перейдут
Sapiens
15 июля 2010 at 9:45
Кого? Ссылку чтоль?
lemur
15 июля 2010 at 9:47
Sapiens
15 июля 2010 at 9:45
Кого? Ссылку чтоль?
________________________
Да
Для тех кто верит в предсказания
Подружка смотрит битву экстрасенсов, она мне сказала, там одна тетка предсказывает, что июль и август для акций будет алес
Жириновский.. если о нем речь.. вот здесь.. это то видео которое все обсуждают щас…
http://www.youtube.com/watch?v=pEEgAeHeijs&feature=player_embedded
===
lemur
Вы прям тут как хозяин.. я вот, например, устаю от глупости… в отличии от вас.. вы по теме бы сказали чего…
== лан я ушел с этого форума… можете дальше бредни писать, про то, что делистинг для того, чтоб скрыть.. если захотят скрыть, скроют, если теории заговоров отмести, то все в балансе, если знаешь немного экономику, а не идею свои воплощаешь в массы… ну а хамить, так эт я тут ниче сделать не могу, как просто удалиться…
==
если устаете, то отдыхать надо чаще..
Дмитрий
15 июля 2010 at 9:53
Ну пока я тоже верю своим “волнушкам” (Эллиотту)… и пока совпадает с предсказаниями той тётки… третья волна падения однако (самая длиная и печальная, с паник-селлом)…
Но, есть ещё один предсказатель – ФРС (и его слуги).. вот что они видят? Вопрос?
З.Ы. ссылка http://www.youtube.com/watch?v=pEEgAeHeijs&feature=player_embedded
Заработать репутацию непревзойденного аналитика рынка, настоящего прорицателя, несложно. Вам для этого понадобится лишь некоторое количество количество читателей.
В первый заход отправляете по мэйлу 50% читателей прогноз на рост рынка, 50% прогноз на понижение рынка.
Во второй заход, в зависимости от фактического состояния дел на рынке, отсекаете ту половину читателей, которым вы дали неправильный прогноз, а остальных снова делите пополам и повторяете фокус, проделанный в первом заходе.
Уже на третьем заходе вы приобретаете репутацию человека, хорошо понимающего рынок. Такого мнения придерживаются 12,5% первоначальной аудитории.
В конечном итоге можно стать настоящим гуру. Естественно, что желателен большой первоначальный список рассылки.
Это я к вопросу о предсказаниях
По Сипи на дневках стоим прямо перед нисходящим трендом с 1220.http://stockcharts.com/c-sc/sc?s=$SPX&p=D&b=4&g=0&i=p89446448588&a=154170446&r=305
NYSI вчера показал BUY сигнал на дневках.Готовятся сделать тоже самое BPSPX и BPNDX
_____________________________________
Так что есть все необходимое для паники наверх (как сказал Григорий)
Сегодня выходит финансовая отчетность Advanced Micro Devices, Google, JPMorgan Chase&Co. и Track Data.
yarmozg
15 июля 2010 at 10:11
Поход СиПи до 1130 допускается… это не противоречит “волнушкам”… Главное, чтоб выше не пошли, ибо тогда ломается “вариант” с тем, что мы в третьей…
По РТС это уровень (если точно) 1459…
З.Ы. А так… пусть пилят..
Во сколько джи пи отчитывается?
Всем привет! Больше сделок – хороших и разных!
Что-то наши спекули не хотят продавать, держимся лучше европы и амеров. Подозрительно оно как-то……
а мы и не в третьей, мы в плоской, особенно по нашему рынку видно. с не удавшейся Б, а у амеров так называемая 2 оф 3 чистый импульс так что это С
А по поводу разных астрологов и прочего окультизма – смотрите видео, после спасибо скажете (может, и денег подкинеьте
):
http://milliony.ru/2010/03/astrolog-prognoz-dengi-2010/
форвард 107/110 – еще подрос
Неделькин Игорь
15 июля 2010 at 10:28
Во сколько джи пи отчитывается?
В 14:30 МСК ожидается отчет банка JPMorgan… . Весьма интересно на Сбер посмотреть после этого… .
Отчётности по амерам можно здесь найти
http://www.briefing.com/GeneralContent/Investor/Active/ArticlePopup/PagePopup.aspx?PageId=3270
Дмитрий
15 июля 2010 at 10:31
Покажите наглядно на графике своё видение…
1y rub fwd 110/113
lemur
вечером
но я думаю вы так поймете график дневной РТС, после первой был зигзаг, все думали, что коррекция закончилась и началась третья (я тоже так думал в начале) но было два но для 1 оф 3, не было скорости понижения, ну и на дневном нарисован зигзаг, а ипульс он и в африке импульс, ну и ща идет С потому как импульсна очень
Дмитрий
и быки стонут от экстаза, а медведи от боли, так что С, полюбас
nick
R R N + 1 2 M Up31.6662 +.0284 BGN 31.6500/31.6825 BG
12:03
RRN+12M 98) Приостанов. 99
On
Все источники RUB NDF OUTRIGHT 12 MO
Истчн. Название фирмы Бид Аск Время
BGN Bloomberg BGN 31.6500 31.6825 12:03
CMPN Composite(NY) 31.6600 31.6750 12:03
LAST Обновление 31.6500 31.6900 12:03
CECB CentroCredit Bk 31.5724 31.8905 12:03
CSRU CS Russia 31.6230 31.6530 12:03
GFRU GFI Ruble Public 31.6300 31.6800 12:03
HSTR HSBC LDN 31.6600 31.6800 12:03
ICPL ICAP PLC 31.6350 31.6750 12:03
Ау
INGM ING Bank,Eurasia 31.6500 31.6900 12:03
PREB Prebon Yamane US 31.6530 31.7530 12:03
RBSA RBS, London 31.6451 31.6825 12:03
RENF Renaissance Cap 31.6451 31.6925 12:03
CCMK Cont. Cap Mkts 31.6450 31.6800 12:02
VTBP VTB Capital, R 31.6400 31.6700 12:02
TPSF TullettPrebon FX 108.0000 112.0000 11:55
BPMO BNP Paribas Mosc 31.6126 31.6826 10:32
KPEM Kepler Cap Mkts 31.4500 31.6000 7/14
На БКС пишут что Джи пи в 16ч отчитывается.На briefing.com написано,что в 08:00 у них conference call (т.е в 16ч по мскв)
1) Компания JPMorgan Chase & Co
Дата и время 07/15/2010 16:00
Дмитрий
15 июля 2010 at 10:55
Я Вас понял…
Но, не согласен… Когда первую начали рисовать, мы тормозили в “i” (амеров ждали), а потом нормально так усорились… Амеры, тоже нормально отрисовали.. с “гэпами”… Ну а ща идёт “2″ ибо вполне схожа на сходящийся треугольник (по Эллиотту, вторая, четвёртая – либо зиг-заг, либо сходящийся треугольник)..
Так что, пока не превысим по РТС 1459, а по СиПи 1130 – я буду исходить из того, что это вторая (коррекционная) в третьей (нисходящей)…
З.Ы. В любом случае спасибо…
Сектор Все Транскрипты Нет
Компания Дата Время П.
Marriott Internationa 07/15 C 02:10 Q2 10
JPMorgan Chase & Co 07/15 C 14:59 Q2 10
WW Grainger Inc 07/15 C 16:00 Q2 10
Google Inc 07/16 C 00:01 Q2 10
People’s United Fina 07/16 C 00:01 Q2 10
Polycom Inc 07/16 C 00:05 Q2 10
Advanced Micro Devi 07/16 C 00:15 Q2 10
JB Hunt Transport S 07/15 E Q2 10
American Apparel In 07/15 E Q1 10
Charles Schwab Corp 07/16 T Bef-mkt Q2 10
Gannett Co Inc 07/16 C Bef-mkt Q2 10
First Horizon Nationa 07/16 C Bef-mkt Q2 10
Mattel Inc 07/16 C 14:00 Q2 10
Citigroup Inc 07/16 C 16:00 Q2 10
General Electric Co 07/16 C Q2 10
слухт пошли, что ДЖиПи даст супер результат какой-то… типа 80 центов на акцию против 70,9
buljkipoe
15 июля 2010 at 11:27
Ну значит мне пипец, а “бычкам” – радость… и Дмитрий окажется прав…
З.Ы. Посмотрим…
*SPAIN SELLS EU2.999 BLN OF 15-YEAR BONDS
*SPAIN EUR2.999 BLN 4.65% 2025 BONDS BID TO COVER 2.57
Spain sold 3 billion euros of 15-
year bonds at an auction today, the maximum targeted amount, the
Bank of Spain said.
Драги: ЕЦБ по-прежнему привержен задаче по стерилизации ликвидности, связанной с покупками облигаций
господа, а где обещали уровни важные по доллариндексу?
buljkipoe
Ну, вот он, уровень, подходим к нему. Сегодня будет интересно. Правда, уточненный расчет показывает, что можем еще чуть-чуть опуститься по USDx, прежде, чем движуха на рынках начнется…
lemur
15 июля 2010 at 11:36
Ну значит мне пипец, а “бычкам” – радость…
==
Так колхозники торгуют… волновик он, апупеть…
Вот это блаблабла.. рассуждения, гнутие пальцев.. кому оно надо???
==
В итоге, чистое казино, или мне пипец или я выйнрал.. в основе – НОЛЬ…
===
Что каксаемо медведей.. вчерашних.. Бравада кому нужна? Вы думаете главное смело вшортить? Медведь очень осторожное и умное животное.. а не упертое… если ситуация меняется, надо это чувствовать, обонянием, всеми клетками кожи… а не уперто ждать пока тебя накажут…
Все просто, зачем месяцами рассказывать про свое видение и хамить когда надо просто сказать, где из медведя сделают катлету.. и он словит маржин.. или где профит будет фиксить.. а остальное, блаблабла…если очистить зерна от плевел, то торгующих по системе, прибыльно, профессионально будут единицы, а остальные ловцы удачи, с огромным самомнением и рассуждениями о каких то загадочных волнах Эллиота, ТА, ФА и т.п… для многозначительности.. и вот эти глупые рассуждения действительно утомляют..
==
Весь “профессионализм”.. либо я уперто стою на своем и выйграл.. либо мне пипец.. и этот пипец из года в год.. потому как этот пипец еще надо подкрепить солидной позой, а не тремя копейками и рассуждениями на приличные темы… всем пока…
PS Медведи, это же круто… это же не какие то там тупые бычки… ласкает самолюбие.. вот токо глупо это… у вас что важнее в жизни? Красиво выглядеть на форуме и умно? Или обыграть индекс РТС, рывнок.. за счет знаний и ума?..
Sapiens
ну да они 60 миллиардов стерилизовали,то на все что купили бумажек южноевропейцев,высосали с рынка,правда банки которые покупали у ецб его депозиты,могут под них же взять денег,на данном этапе и в европе море денег.Есть правда ньюанс.Как толоько перестанут выкупать облигации ликвидность в европе может исчезнуть так же внезапно как и появилась.Судя по моей инофрмации,евробанки тарили со страшной силой немецкие и французские акции на заемные деньги(одолженные под залоги) так что все очень и очень любопытно.В штатах если я не ошибаюсь,то ли 22 то ли 28 июля,банки тоже должны воззвращать баблосы одолженные под те бумаги которые им впаривал минфин в рамках спецпрограммы.
КНГ
15 июля 2010 at 12:00
З.Ы.
Григорий Бегларян
Честно говоря, у меня уже крыша уезжает от всех этих центробанковских приблуд
Картинка все время расплывается по краям, привраящаясь в кляксу…
№ 68 – это что, привет с финамовского форума?
Sapiens
15 июля 2010 at 11:52
Всем доброго дня торгов!
Позволю себе высказать свой взгляд на индекс USDX. Индекс направлен в сторону уровня 80, что соответствует нормальному положению USD к портфелю основных валют – 20% от базового показателя.
Для торгов этой недели основным является то, что по итогам 3 дней недели индекс снизился относительно уровня 83,50 и по этой причине пока нет никакого уровня, который может рассматриваться достаточно сильным, кроме уровня 82,50, с диапазоном 82,69-88 сверху и 82,12-31 снизу. Фактически индекс вошёл в область 82 – 83 фигур.
Тактическая выгодность положения индекса в диапазоне 82-83 связана с тем, этот диапазон нейтральный относительно 85 и 80 фигур.
Владислав….Вы мою просьбу не видели или нет смысла больше просить?
Sapiens
15 июля 2010 at 12:13
Наверно…
З.Ы. Он же смайликов не видит… К тому же небыло его две недели назад, когда вниз летели с визгами, а “колхозник” об отскоке говорил…
З.Ы. Пусть пишет… имеет право… Глянув его вчерашние графики у меня (колхозника) вопросов к нему нет…
alanvic
15 июля 2010 at 12:17
Владислав….Вы мою просьбу не видели или нет смысла больше просить?
————————————————————————————
Прошу прощения, не видел. Повторите, если не составит труда, спасибо!
КНГ
15 июля 2010 at 12:00
lemur
15 июля 2010 at 11:36
Ну значит мне пипец, а “бычкам” – радость…
==
Так колхозники торгуют… волновик он, апупеть…
Вот это блаблабла.. рассуждения, гнутие пальцев.. кому оно надо???
—————————————
КНГ,зачем так горячиться? У lemur своё мнение,у вас своё – докажите свою правоту,зачем хлопать дверью и составлять о блоге плохое мнение.
КНГ
15 июля 2010 at 12:00
————————
Привет достойным!(с)
Уважаемый,ты на этом блоге всего 2-й день,а уже все загадил.Поучи русский язык для начала,а то пишешь как третьеклассник-”двоечник”.Не уверен,кстати,что ты прибыльно торгуешь…
issedon а Вы с quoteforum ? Так ведь. Как там Ванюта, не за парил Вас своими чудо прогнозами
Владислав Гуров
Да я ничего не имею против такого восприятия USDx. Просто я считаю, что если закрепимся ниже 83, то светит 81, а это неслабое такое движение. С учетом того, что фондовые индексы стоят у сопротивлений, сырье консолидируется, все вместе это может вылиться в большое движение.
Sapiens
чичас фиги нам покажут омериканские, кто куда будет консолидироваться..
Александр Хурцидзе
15 июля 2010 at 12:23
issedon а Вы с quoteforum ? Так ведь. Как там Ванюта, не за парил Вас своими чудо прогнозами
===================================================
Показалось что КНГ и есть Ванюта )))
quoteforum потихоньку превратился в место для одного Гуру..
Атеизм там не проходит. Нужно верить или самоудалиться.. другого нет.
Вот и за блог Григория переживания теперь ))
Вдруг то же ударится строить свою церковь ))
Пока вроде всё нормально без культличности.. будем надеяться так и будет дальше )
Sapiens
15 июля 2010 at 12:24
Понимаете, сейчас лето и летний период, хотя в это Вы не верите, но это так. Есть объективная, с моей точки зрения реальность в том, что стабилизация товарных активов в части прекращения снижения, высокие уровни нефтяного рынка и сохраняющаяся динамика роста, есть положение индекса Dow выше 10150-10200 и тенденция роста. Всё говорит о наличии тенденции ослабления USD.
Однако именно в связи стем, что сейчас летний период принимать решения желания нет, как и нет для этого оснований.
Следовательно, в настоящий момент времени есть показатель того, что рост индекса выше 85 будут отражать остатки или новый кризис. Положение ниже 80 будет отражать нормальное, как бы положение доллара, но слишком сильное снижение, которое так же отражается ростом признаков накопления кризиса.
Коли так, то стратегически сейчас выгодней торговаться по индексу выше 80 (признаки кризиса ещё есть и потому показатель роста) и ниже 85 (есть признаки возможности восстановления и потому доллар снижается).
По сему, самое выгодное положение между уровнями пока не появятся показатели экономических данных в начале августа, с концом периода лета. Диапазон не ниже 81,50 и не выше 83,50. А 81 фигура это уже 80, но рано.
Владислав…я был на вашем форуме в Броко еще, и хотел бы пообщаться в личке..нужен совет..если возможно конечно…вот мой Скайп alanvic1 – если не затруднит
JPMorgan Chase & Co
07/15/2010 14:59
issedon
поэтому я и предлагаю новый ресурс который будет общественным и доступным,там можно создавать каждому свою собственную церковь,главное чтоб в нее хода паства.
Nav154
не надо ругаться из за ерунды,если кто то раздражает,то игнорируйте,пока он за рамки дозоленного не вышел,просто настроение наверное плохое,бывает
Григорий Бегларян
… а может без церквей, только по делу?
Григорий Бегларян
В штатах если я не ошибаюсь,то ли 22 то ли 28 июля,банки тоже должны воззвращать баблосы одолженные под те бумаги которые им впаривал минфин в рамках спецпрограммы.
——————-
Григорий, о какой сумме идет речь?
Григорий Бегларян
15 июля 2010 at 12:48
issedon
поэтому я и предлагаю новый ресурс который будет общественным и доступным,там можно создавать каждому свою собственную церковь,главное чтоб в нее хода паства.
==================================================
Нужны ли эти церкви ? ))
Григорий скажите, последнее ралли на рынках, наверняка посеяло в Вас сомнение, что рынки всё таки не доиграли по настоящему кризисную спираль ?
Нажим то идёт довольно хороший. Можно сказать бьют пессимистов по всем фронтам.
Закралось сомнение если честно ?
))
что то тоска зеленая,в знак солидарности с Хурцидзе (чтобы ему не было тоскливо) взял путы на ртс 120 и 125 на сентябрь,проверю за одно интуицию(есть еще или нет)
ну млять превратили блог в мусоропровод!
Sinyor
15 июля 2010 at 10:32
А по поводу разных астрологов и прочего окультизма – смотрите видео, после спасибо скажете (может, и денег подкинеьте
):
http://milliony.ru/2010/03/astrolog-prognoz-dengi-2010/
——————————————————-
Спасибо за ссылку
Какой интересный дядечька.. надо же.. )))
Сказал что 2010 удачен для Рыб, Раков и Скорпионов. А я Рак по гороскопу))) И первое полугодие меня порадовало прилично)))
Надо Звездочета попросить, чтобы он по блогу консенсус зодиакальный огласил)))
issedon
ну я ж говорил,что не ортодокс,если есть факты против то зачем идти против этих фактов.Факт настроения толпы крупных игроков(я честно говоря думаю,что они не разводят клиентов а сами верят когда пророчат сипи на 1300 к концу года) есть факт.Если намекают федералы на печатный станок,то само собой такие настроения пойдут нарастать и всей рыночной толпы,что в принципе постепенно и происходит.Но есть другие факты подтверждающие то о чем я говорил здесь еще весной(про сдутие в мире) и эти факты тоже надо учитывать.По логике событий,ловушка ликвидности просто не позволит федералам тащить рынки снова вверх,так как опять получиться то же самое,что и в мае,ведь в мае ничего не было страшногог,просто крупный фонд закрывал позиции на ырнке и просто не догадывался,что рынок пустой,вот и провалили.Сейчас ликвидность пока на рынке врменная(пара недель) и одними ожиданиями печатного станка(без самого факта включения станка) рынок не вытащишь,так как опять РЕ будет в космосе.Ну а про станок я уже свое мнение сказал.Они не рискнут печатать пока не будет совсем уж плохой ситуации в экономике,так как печатный станок включать можно только при условии государственного стимулированяи черепашек,а это уже новый наезд на бюджет.Как грится,где деньги Зин..в смысле даст ли конггресс опять,у них в загашнике конечно есть миллиардов 200 отсавшихся,но этого мало.
Приветствую достойных!
(что то на звёздочки загляделась и забыла поздороваться)
Успехов всем!
Григорий Бегларян
1y rub fwd 110/113 в последнее время подрастает. что это означает? ожидается ослабление рубля?
Григорий Бегларян
15 июля 2010 at 13:12
issedon
ну я ж говорил,что не ортодокс,если есть факты против то зачем идти против этих фактов
=================================================
Спасибо, кратко и понятно.
И однако нужно заметить сомнение всё таки появилось.
Оправданное движением рынков, сменой настроений, общей ситуацией (как она развивается)
Но самое важное, именно эта точка и момент когда закрадывается сомнение.
Значит можно предположить что очень скоро можем поехать на 1050 по ММВБ… и на 8650 по мистеру Доу… раз уже в холодном и расчётливом уме появилось сомнение . )
J P MORGAN отчитался 1.05 на акцию
issedon
ну я на всякий случай пут купил,хрен с этой премией
JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) today reported second-quarter 2010 net income of $4.8 billion, compared with $2.7 billion in the second quarter of 2009. Earnings per share were $1.09, compared with $0.28 in the second quarter of 2009.
Jamie Dimon, Chairman and Chief Executive Officer, commented on the quarter: “Our net income increased to $4.8 billion, including the benefit from a $1.5 billion reduction of loan loss reserves – which we do not believe represents normal ongoing earnings – partially offset by a charge of $550 million for the U.K. bonus tax.”
Continuing on the businesses, Dimon added: “Although we are gratified to see consumer-lending net charge-offs and delinquencies decline, they remain at extremely high levels and therefore returns in our consumer-lending businesses are still unacceptable. As a result, these businesses did not meet expectations nor generate satisfactory returns on capital for our shareholders. It is too early to say how much improvement we will see from here.
“We saw solid performance in our other businesses. In particular, our wholesale businesses experienced reduced net charge-offs that led to reductions in loan loss reserves, and are currently seeing credit costs which reflect the increasingly healthy condition of our wholesale clients.”
Commenting on the strength of the balance sheet, Dimon said: “We maintained very high liquidity, with a deposit-to-loan ratio of 127%, and generated additional capital, ending the quarter with a strong Tier 1 Common ratio of 9.6%. Total firmwide credit reserves fell to $36.7 billion, as loan balances remained flat and credit costs declined, resulting in a firmwide coverage ratio of 5.3% of total loans1. Our strong and growing capital base has enabled us to buy back over $500 million of stock to date, and we will continue to do so opportunistically.”
Dimon further remarked: “We continue to aggressively do all that we can reasonably and responsibly to contribute to the economic recovery. During the first half of the year, we loaned or raised capital for our clients of nearly $700 billion, and our small-business originations were up 37%.”
Looking ahead, Dimon concluded: “We recognize a number of positive aspects of the pending regulatory reform legislation, including systemic risk oversight and resolution authority. However, many challenges and uncertainties remain which may result in unintended consequences for our clients, the markets and our businesses. With a need for global regulatory coordination and hundreds of rules to be written, increased focus is critical in order to implement these reforms in a way that protects consumers and the competitiveness of the U.S. financial system, while ensuring the flow of safe and sound credit. As always, and regardless of uncertainties about the credit environment and pending regulation, we remain committed to the long-term growth of our franchise. We continue to invest in our infrastructure to enable us to deliver the quality products and services that our customers demand, and to provide good returns for our shareholders.”
lemur
15 июля 2010 at 12:18
К тому же небыло его две недели назад, когда вниз летели с визгами, а “колхозник” об отскоке говорил…
З.Ы. Пусть пишет… имеет право…
=====
Я ж говорю, вы как хозяин тут, решаете кто имеет право, кто не имеет..
==
Что касаемо первого тезиса.. то, когда мы летели вниз, я был в шорте.. в шорте ГП, Лука, Сбера
== Кроме всего, я пару тройку раз пытался играть 3 в 3 .. на аццкоке… по тем же самым бумагам.. но все время закрвался.. с небольшим плюсом…. по тем самым волнам Эллиота.. но там есть варианты.. много много вариантов.. любых вариантов.. там много правил, много раскладок, там просто надо жить.. и не надо тут выставлять себя авторитетом.. последней инстанцией… я ваще не обсуждаю графики..тем более я приводил график который рисовал не я.. а программа, где заложены все правила и ограничения, о которых вы и понятий не имеете.. но говорите, что график колхозный.. Этот колхозный график, тот самый медвежий вариант, который вы, будучи медведем, должны играть.. остальные варианты БЫЧЬИ…
Что касаемо текущего момента.. если мы пробиваем фракталы на покупку.. в Индексе РТС, то надо не закрывать позиции шортовые(они уже давно должны быть закрыты по стопу ниже), а открывать лонговые позиции согласно классической теории волн Эллиота.. опять же, никому не навязываю…я просто декларирую тут те самые нормы и правила..
и открывать шорт.. возможно только при развороте и пробити фракталов на продажу.. пока разворота нет.. открытие шортов – это просто ловля ножа.. казино и т.п…
Вы откуда стоите в шорте? Озвучте цифру и озвучте где вы будите закрывать? Чтоб разговор был предметным.. потому как в таком варианте мы разговариваем ни о чем.. о ваших мечтах и больших знаниях.. где ваш торговый план, чтоб народ видел.. а я там взял, тут сказал.. это все блаблабла..
…===
Что касаемо Ванюты.. то от достаточно аргументированно и адекватно видит ситуацию.. я- не он… вы завидуете что ль? Он выжил.. выжил в тот провал и вообще давно на рынке.. озвучивает все свои цифры.. его можно проверить.. все промахи и достижения.. так что не стоит общими фразами и лозунгами пинать человека, который все фиксирует…
=================
Что касаемо того, что я кому то надоел вчера.. то я просто хотел помочь Александру Хурцидзе.. потому как давно торгую и конкретно понимаю его ситуацию.. не в целом и общем.. а конкретно практически… ..
Терь мне просто интересно, чем закончицца его эпопея.. Остальные могли не читать вчера, и не сочувствовать.. потому как деньги- дело личное.. человек мог бы сейчас иметь более выгодную позицию.. имхо.. это рынок.. все может быть.. но сейчас не он контролирует ситуацию, а его подвесили.. и он или пан, или пропал, что не позволительно в торговле, если ты относишься к ней как к работе.. Что будет на отчетности ДжиПи? Чего ему делать?.. Вы не меня обсуждайте и не волны эллиота и свои заслуги, а как помочь человеку и что ему делать в случае такого то или такого то развития ситуации.. раз вы такие знатоки этих самых волдн.. он у вас просил совета, а совет ему глупо дал я, за что и получил…
Григорий Бегларян
15 июля 2010 at 13:34
JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) today reported second-quarter 2010 net income of $4.8 billion, compared with $2.7 billion in the second quarter of 2009. Earnings per share were $1.09, compared with $0.28 in the second quarter of 2009.
====================================================
Выше ожиданий получается на 20 центов..
Но комментарий то у него …. того ….как будто приглашает запасаться верёвкой и мылом ))
Люди должны помогать друг другу если они собраны по интересу.. в этом блоге.. у одного проблемы.. так не надо разбираться.. надо помочь..
Если вы такой спец, то докажите это делом.. и пусть человеку будет хорошо.. а не пытайтесь доказывать свое превосходство в том, что судя по вашим нападкам к вам не подходит.. докажите делом.. чего ему делать??? Толку больше, чем называть развязанную вами дискуссию помойкой(не я начал) и переход на личности.. делом… и там видно будет , кто какой спец, а кто колхознит..
Я считаю и считал и буду считать.. что только в казино можно делать ставки на пан или пропал.. тут надо думать!!!!!
А вы про красивые слова.. Эллиот, ТА… и т.п…а тем временем, ситуация усложняется… у человека..
Я злой, меня можно не слушать .. ни сегодня, ни вчера.. а вы добрый, интелегентный, умный… с волнами Эллиота…. поглядим чем закончится…
И еще, чтоб не было инсинуаций… Я не поклонник Ванюты.. более того, пару раз с ним ругался на квоте и у него не регился…но то, что он не дурак.. это факт.. и глупо его здесь поливать..
==
Это еще раз доказывает, что вам важней не рынок а свое эго, а его проще сделать на ком то известном…
Nexen и Wolverine отчитались лучше ожиданий
Если по ММВБ проходим диапазон 1372-1375 и закрепляемся,то думаю шорты стоит прикрыть.ИМХО Можно конечно разбавляться на 1410 по ММВб (но это уже вопрос стратегии)
yarmozg
А что там великого на 1372-1375?
Выше 1380 закрепиться это быий сигнал, а ниже то чего страшного?
Sapiens
Сильный гор.уровень.Именно 1372 обычно нас тормозил,если внимательно на график посмотреть
yarmozg
что вы все по волнам да макдам ориентируетесь,неужеди и так не видно,что и куд идет.Ожидания печатного станка будут нарастать и вытащат они ртс на 1500 или выше.Левченко утверждает,что тогда будт исторические максимумы.То жэе самое и по сипи,пресловутая голова с плечами и уровень 1140-1150 по сипи,которую думают прорвут.Тогда вроде как тоже новый максимум по сипи.Ну а дальше то что?У всех портфели забиты папипусами,балосы у всех заемные,периодически отдавать надо.Ну когда Володя начнет покупать на пробое я куплю еще путов. мало -мало(отчасти от скуки,отчасти просто из-за того,что я думаю,что изумление теханалитиков и макдистов будет колоссальным,когда они увидят,что их техматематика к чертовой метри накрылась)
КНГ Спасибо большое за поддержку, но ситуация у меня не критичная, не переживайте, я просто потеряю немного прибыли которую сделал с начала года.
И не надо думать, что Вас тут не любят. Мы всегда рады новым людям, которые имеют свое мнение и не боятся его высказывать, и даже если оно кому-то покажется глупым не обращайте внимание.
Если кто не читал
Рейды германской прокуратуры и налоговых органов во все 13 отделений Credit Suisse (CS) в Германии стали шокирующей новостью для CS и других швейцарских банков, которые обслуживают большое количество клиентов из Германии, – говорят в Helvea. “Это может привести к тому, что все больше и больше немцев, уклоняющихся от уплаты налогов, будут подавать сведения о себе в соответствующие органы Германии. В результате, может сократиться поток денег в Credit Suisse и другие швейцарские банки”, – говорит аналитик Helvea Петер Торн.
Похоже, что банки уже тихо ненавидят ))
Если чистая прибыль растёт на 76% за год, когда остальные реальные члены экономики переходят на соль с хлебом, то “нужно кое кому уши вместе с головой отрывать” (Зюганов)
Странная вещь происходит…ВИКС потихому в лонг встает…евро\австрал уже в лонге два дня и растет….а ведь антикорреляторы с рынком были всегда))) то есть либо что-то сломалось….либо рост индексов левый
alanvic
да временная ликвидность появилась я ж сказал,в прошлом году было нечто подобное,но тогда в июле и авгсте был пик скупки ипотечных бумаг фрсом и баблосов было хоть залейся,сейчас тоже хоть залейся,но это деньги не того качетства как тогда,можно сказать “летучие деньги” пришли-ушли.Просто надо понимать.что вряд ли кто нибудь предстоящее падение поймает.всех будут выносить,вырастут,потом новый лоу,потом опять отскок,опять новое лоу,но поймать это сможет только настоящий энтузиаст,а так будут ловить провальчики,и при этом не крыться,а потом как у собаки павлова на эти выкупы рефлексы наступят,будут все время крыться на провалах,а провалы будут все ниже и глубже.Но это уже другая история.На валютах все ясно и понятно,приток-отток,спрос-предложение.Ни какой годлман сакс не разведет
Григорий Бегларян
1y rub fwd 110/113 в последнее время подрастает. что это означает? ожидается ослабление рубля? как читать эту котировку?
alanvic, не сломалось, а перекоммутировали обратные связи чорного ящика
А вообще – евро/осси растёт потому, что керри трейд будет видимо не очень доходен в ближ. время. Также как металлы, крупы, трежерис и др. Что-то другое будут очень дуть. Видимо сами деньги, акции, индексы…быстро, остро…до осени наверное. Там выборы, там хоть потоп.
Такое вот мнение сложилось.
Григорий, подкололи, да, я за спокойный сон, но не от неведения, а от того, что лишнее “побрил” на ночь
Всем успехов и удачи!
sergegcf
R R N + 1 2 M 31.6500 +.0175 HSTR 31.6350/31.6650 HSTR коэффициент 3.6%,по сравнению с прошлой неделей уровень ожиданий на укрепление упал на 0.3%,в приницпе мизер,но пока народ рубль оценивает с подозрением,если брать этот расклад,то вроде как спот должне на 31 в ближайшие дни уйти
rv
да нет тут доля правды то есть,вот на кой нужны все эти спрэды,кривые доходности и прочее,если можно тупо смотреть за медью,кенгуру с йеной и евро йеной.Они все скажут(правда эти падлы тоже не знают куда им идти,честно вгоря я такого не помню)
rv
15 июля 2010 at 14:45
Может и из-за керри…новот историю глянь – там совпадения по росту и падению день в день
alanvic
ну почему,как только евро против кенгуру перестал падать,рост притормозился,ну а VIX слишком меделнный индикатор для наблюдения
Григорий в тумане, не знает куда пойдет рынок., даже валютный…наступила новая эпоха))
Григорий Бегларян
15 июля 2010 at 14:11
Уважаемый Григорий, я думаю, что ждать, по крайней мере, до начала торгов в августе движение ММВБ выше 1500 не стоит в принципе. Я писал уже не один раз своё мнение по этой теме. Я могу уважать мнение Владимира, но его приверженность к неким техническим факторам убивает любое доверие.
На счёт S&P можно говорить было бы о сильном росте, но пока индекс Dow (хотя на его счёт со мной многие не согласны) не укажет направление роста, никуда не пойдёт. А Dow, скорее всего, будет формироваться в относительно узкой консолидации 10300-10431.
Кстати, думаю, что Ваши знакомцы должны будут готовить ящик шампанского по поводу своих ожиданий по индексу, помните, они грозились. Был бы польщён, если бы смог с Вами распить капиталистический проигрыш …..
Нью-Йорк. 15 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ – Американский банк JPMorgan Chase &
Co. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2010 года на 76% – до $4,8 млрд, или $1,09 на акцию, по сравнению с $2,72 млрд, или $0,28 на акцию, зааналогичный период годом ранее, говорится в пресс-релизе банка.
Аналитики, опрошенные FactSet Research, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,74 на акцию.
Позитивное влияние на прибыль банка оказал единовременный доход в размере $0,36 на акцию, связанный с сокращением резервов на возможные потери по ссудам на $1,5 млрд. Между тем банк потерял $0,14 на акцию из-за выплаты $550 млн в рамках налога на бонусы в Великобритании.
Выручка JPMorgan увеличилась по итогам прошедшего квартала на 2% – до $25,1 млрд.
Чистая прибыль инвестиционного подразделения банка снизилась в апреле-июне на 6% – до $1,4 млрд, выручка сократилась до $6,3 млрд с $7,3 млрд годом ранее.
В сфере розничных финансовых услуг JPMorgan зафиксировал чистую прибыль в размере $1 млрд по сравнению с $15 млн годом ранее, выручка сократилась на 2% – до $7,8 млрд.
Чистая прибыль подразделения банка по управлению активами увеличилась за прошедший квартал на 11% – до $391 млн, выручка повысилась на 4% – до $2,1 млрд.
Объем активов под управлением JPMorgan на конец второго квартала составил $1,2 трлн, уменьшившись на 1%.
JPMorgan Chase – одна их крупнейших мировых компаний, которая предоставляет финансовые услуги более чем в 60 странах. Компания специализируется на инвестиционном банкинге, предоставлении финансовых услуг для потребителей, малых предприятий и коммерческих банках. JPMorgan также предоставляет услуги по управлению активами. Штат банка превышает 220 тыс. сотрудников.
JPMorgan публикует квартальную отчетность первым из крупнейших американских банков. По прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, прибыль Bank of America по итогам второго квартала составила $2,6 млрд, Citigroup – $1,46 млрд. Bank of America и Citigroup обнародуют свои показатели в пятницу.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
Написал и представил картинку.
Все валюты и индексы прут вверх, комоды стоят или немного подрастают. DX вниз. Если учесть что инфляцией правильно называть не обесценивание денег, а рост цен, то и получится, что и для США будет дефляция (точнее – стагфляция) а для других стран инфляция. Тут надо конечно учитывать ещё много чего, трежерис допустим.
В общем – над картинкой надо подумать достойным
Fairchild Semi
TCF Financial
WW Grainger
Все лучше ожиданий отчитались
yarmozg
Все лучше ожиданий отчитались
янки ввп хотят в 5% нарисовать
И вообще, товарищи, не пора ли объединить усилия, сорганизовать такскть коллективный интеллект и выдать нормальный такой сценарий развития. И, придерживаясь его и по ходу пьесы корректируя, торговать кто чем умеет.
В блоге всё кусочками как-то. Вдобавок каждый своё.
Кто-то хороший технарь, кто-то фундаменталист, кто-то навернаяка социолог, экономист, психолог, историк, у кого-то просто голова “варит”, кто-то владеет инсайдом, кто-то терминалом. Но цель, как говорит Учитель у нас ОДНА
Утопия ?
Или это и есть цель Григория ?
Ждём площадку-сайт ?
ТЕМА Мнение онли.EURUSD
Жду входа в шорт по паре, не убедили меня оралы :0. ИМХО
yarmozg
У меня опыт совсем небольшой..В моейм истоическом наблюдеии числится всего одни год. так вот. я так и знал, чито сейчас перед летней отчетностью провалят немного рынок…и потом начнут по факту тарить.
Песни будут про P/E и аналитики занизят прогнозы на фоне массового негатвного информационного фона..
Потом выходят супер пупер отчетности и полет.Так и вышло..
rv
15 июля 2010 at 15:21
Главное чтобы тех кто веру в свои возможности “качает” на других не превысило 10%
Ох уж эти кто все знает… на.
ну… слава богу, все плохо…
buljkipoe
значить надо стимулировать и вверх!
Yaroslav, жёсткий отбор сверху.
Полгода – достаточный срок для допустим, психолога, чтобы по бложьим постам понять кто тут чего стоит
Тем более время когда “нужны все эти спрэды,кривые доходности и прочее” потихоньку проходит, а нужно теперь
“можно….пааааадругому”.
Такие мысли.
Думаю 1,30 возьмем
Artur2008
15 июля 2010 at 15:41
Рынок давно направлен в сторону 1,53-1,38. А 1,30 наиболее оптимальное соотношение. Если говорить о стратегическом направлении, то направление выше- 1,40-1,4250.
ТЕМА: мысли дилетанта.
rv
Да, я обратил внимание на вашу мысль №7 ))).
Она хороша,думается она уже в моде в смысле в выборке.
Чем больше роботов красивых и разных, тем более значимость техники увеличивается (кроме волн видимо или они и не техники?). А возврат к фундаменталу канеш будет, но только быстро и больно. Что снова указывает на важность именно смотреть на систему в целом. имхо
ЗЫ
Вероятно надо на опционы переходить.
Artur2008
15 июля 2010 at 15:41
Описался: написал 1,53-1,38 – нужно 1,35-1,38
Неделькин Игорь
15 июля 2010 at 14:54
Григорий в тумане, не знает куда пойдет рынок., даже валютный…наступила новая эпоха))
———————–
Zvezdochet(а) в студию…
отсебятинка
Зы. На ближайшее время всё будут определять выборы в США. Медведи спонсоры республиканцев.
Быки – демократов…
Ой блин про “чёрного лебедя” не вспомнил…
Ну у него спонсоры “Волк,и позор…”
Григорий плиз
чем нам грозит завал aud/jpy?
Artur2008
15 июля 2010 at 15:41
Думаю 1,30 возьмем
———-
сегодня?
ТЕМА ЕВРОДОЛЛ
RSI_14 у 80
Yaroslav
15 июля 2010 at 16:06
“RSI_14 у 80″
———————————————————————————————–
А какое отношение имеет RSI, где он не находился к покупкам EUR и USD? Неужели в банках это кому-то интересно? Позвольте усомниться
Не будет новых максимумов, на мой взгляд у большинства участников рынка уже прошла эйфория от “зеленых ростков”, а дальнейший залив рынка ликвидностью максимум будет выражаться в подскоках которые мы наблюдаем последние несколько дней и на каждом подскоке будет куча желающих пофиксить позиции. Поэтому вижу только два сценария или нехилая пила или вниз.
Вся хорошая отчётность, рост производства на 0,1%
Выглядит банным листиком на фоне большой задницы состоящей из армии безработных. Увеличение получающих пособие за неделю на четверть миллиона человек… это конечно ростом или ростками назвать трудно.
Вобщем.. пора на юга .. пора.
Забыл добавить, что б сильно не пинали в нашей Раше все может быть
Григорий Бегларян
Там случайно какой-нибудь банк не обмишурился с валютными парами на какую-нибудь круглую сумму? Или это все европейцы воду мутят с возвратом капитала? На ликвидность ФРС как-то уже слабо похоже. Там топорно вроде редко работают. Или это уже какое-то бегство из доллара, но тогда почему золото тормозит? Почему, к примеру, нефть топчется на месте? Август/Сентябрь Brent вообще в бэквордацию убег. Пожалуй, что мой друг трейдер правильно сделал, что уезжает в отпуск почти без поз… Вам случайно не видется какой-то жутко быстрый разворот в ближайшие 1-2 дня?
Кочетков
да просто сегодня продажи по сырьевикам прошли после падения пром производства в китае и штатах(плюс то дутый см.пост) немудрено что пацаны решили скинуть эти папирусы,пока не исключаю какого то мощного прорыва вверх в ближайшие пару недель,но лично я решил поиграть с путами на ртс(по крайне мере хоть какое то лекарство от нынешней скуки) я даже обоснование для себя нашел помедведить(см.ниже) ))))
Кочетков
15 июля 2010 at 16:36
Простите покорнейше, но забудьте, как кошмарный сон самое идиотское выражение “бегство от доллара” – это бред тех, кто вообще не понимает, что есть валютный рынок.
Если доллар снижается в стоимости, то его покупают и с большим удовольствием по низкой и ещё более низкой стоимости – такова природа рынка. А если все бегут из доллара, то вставайте на стороне, куда этот доллар сливают и будете миллиардером. Нельзя купить евро, не найдя покупателя на доллар – это аксиома.
Правительство Словакии проголосовало против участия страны в программе спасения Греции от дефолта. Доля Братиславы в пакете финансовой помощи общим объемом 110 млрд евро должна была составить 800 млн евро, передает Associated Press.
Дмитрий
15 июля 2010 at 16:49
Да, совсем словаки нюх потеряли )))
вот ана, какая Филаделфия
Если Сипи 1087 профукает,то может быть реально весело. ИМХО
профукали)
Владислав Гуров
Вы, конечно, все красиво описываете, но на сырьевых рынках есть традиции и прочие фонетические особенности. Давайте я напишу человеческим языком: почему при ослаблении доллара дешевеет сырье? Почему при ослаблении доллара не растет золото? Спрос на евро? Зачем этот спрос, какой резон в покупке евро? Для каких надобностей? Инвестиционные надобности, финансовые, туристические, или комнаты оклеить? Если это влив из ЦБ США, то почему см. выше? В таких случаях обычно сырье растет, даже без оглядки на Китай.
Медь и евра не особо вниз стремятся.
Алиса Александрова
15 июля 2010 at 16:03
Artur2008
15 июля 2010 at 15:41
Думаю 1,30 возьмем
———-
сегодня?
Сегодня-завтра
Zvezdochet, kak vsegda, prav…
buljkipoe
15 июля 2010 at 17:51
Zvezdochet, kak vsegda, prav…
нифига, ща все купят, и пойдут по картинке которую нарисовал КНГ.
это так шанс выйти из шортов! без шуток.
buljkipoe
15 июля 2010 at 17:51
————————–
Тоже об этом подумал,респект ему!
Надеюсь,наказали КолхозНиГов еще не до конца…
Если в Америке плохо, это не значит что в Европе всё хорошо
Полгода падали на гнилом фундаменте, а за 2-3 недели вдруг экономический рост попёр 
))))
“Не верю”(с)
Йена шорт, Оззи шорт, Кад шорт, озии йена шорт, даже нефть шортанула)))) стопы уже в безубытке, попытка не пытка
Фунт до стопа не дошёл пока))) В евру пока не играю)))
Надо подыскивать берлогу))))
http://img819.imageshack.us/img819/5746/medved2.jpg
Patricia
Кстати, нефть от каких уровней в шорт взяли?
Решительно вы как
Кочетков
15 июля 2010 at 18:22
Patricia
Кстати, нефть от каких уровней в шорт взяли?
Я когда деньгами в рынок вхожу, весь околотрейдерский фольклор, оставляю за мониторами)))) в смысле быки/медведи и прочая живность)))
Решительно вы как
————————————–
Да вовсе не решительно
Мысли по рынку писала в блоге 13 числа их и пыталась торговать))
Нефть по 77.50 взяла, просто прайс понравился, да и движение там нервное было. Так я ею не торгую обычно, балуюсь иногда))
Patricia
15 июля 2010 at 18:07
“Не верю”(с)
Йена шорт, Оззи шорт, Кад шорт, озии йена шорт,
____
какая прелесть:)
бешенного слона на скаку за хобот в горящую избу!
я в хорошем смысле:)
а дальшейшее укрепление йены при перепуге рынка исключаете?
Владислав Гуров
я про ртс говорил.у меня просто другая тактика,сегодня я делаю ставку на провал в августе.если я прав и мои расчеты оправдаются,то именно сентябрьская премия по путам улетит в космос,по крайне мере в этом варианте игра стоит свеч,рискую я премией не более того,тем более,что как я уже сказал,для меня решающими станут ближайшие 2 -3 недели,если рынки не начнут падать через этот период,тогда вполне возможно.что будем гораздо выше,но я пока считаю,что на рынке “левая “ликвидность и эти деньги исчезнут так же внезапно как и появились,тем более.что в случае падения,спекулянты с заемными баблосами начнут резать позиции по любым ценам и еще больше ускорят движение вниз.А сейчас по ощущениям можем устоить мини -супер раллий и через полторы недели на рынке вместо 80% медведей(все пишут.что якобы количество медведей сейчас максимальное с марта 2009 года) окажется такой же процент быков,это все быстро меняется,когда народ морально готов к печатному станку мало кто рискнет открывать игру на понижение,смысла нет.Вот тогда посмотрим как толпа быстро деморализуется когда ее потом быстро понесут в друг сторону.Тем более.что я жду выстрела по рубль/доллар процентов на 10 вверх,думаю.что к сентбярю 33 будем штурмовать,так как падение бакса развернется так же внезапно как и исчезнувшие баблосы “левые” которые сейчас деалют этот рынок.Колы на евро я покрывал при курсе в 1.24 когда премия выросла вдвое,но сейчас когда евро на 1.29(то есть на 5 фигур выше0 премия практически осталась на том же уровне,то есть сейчас я могу купить колы по той же цене что продавал,а ведь это адльний опцион и срок до погашения вполне подходит под траекторию нынешнего роста евро.Учитывая.что в Чикаго играют не пацаны с мешочками,а дяди с сундуками денег,то дяди получается вообще не интересуются приобретением евро.Значит евро уйдет туда же откуда пришел,тем более,что я свое мнение всыказывал еще пару месяцев назад,что мне нужен провал был по евро до 1.15-1.12 чтобы я увренно рассчтиывал на разворот до 1.40 или даже намного выше,а так они просто развернулись банально на том,что актитвность продаж евроактивов сникла.а спрос худо бедно оставался.в этом плане я как раз все правильно рассчитал,но ситуация поменялась,так как европейские монетаристы начяли страдать кртинизмом пытаясь поймать сразу двух зайцев и при этом в сущности ничего не делая а лишь забивая проблему подальше в угол.Поэтому сейчас всякие эссетменджменты понакупают южноевропейских бумажек и немецких акция,а потом так же дружно будут пытаться от них избавиться.Думаю вряд ли так просто они отсюда выскочат
Неделькин Игорь
да нет,сегодня прямо в эфире мне показалось.что я вернулся в рынок и снова его чувствую.даже путов прикупил как ты знаешь.Хотя я бы вверх рынок на месте братанов вынес бы,так просто чтоб веселей было
alanvic
ну еврокенгурятник и викс ваши жалобы удовлетоврили?
Yaroslav, у меня такие мысли, что сейчас рынок стал настолько синтетическим, что можно создать у себя на компьютере модель. Т.е. ткнул в пимпы АмерикаВсёПлохо и КитайВсёХорошо и смотришь где перекосы и насколько. А дальше уже думать, как перекосы МОГУТ быть устранены и тыкать в следующие пимпы – ФЕДДобавитьБабла или ВЕвропеВсёПлохо и т.п…
Причём даже простая модель будет достаточно точная.
Все ведь цены ходят как…как по линеечке.
Григорий вот такую модель в голове держит.
Формализовать бы. А там можно и методом тыка
buljkipoe
вам ростом премии по путам,правда мне кажется еще раз отскочит йенокенгурятник,но ненадолго
buljkipoe
в чем прав? давно я его постов не вижу
Patricia
Нефть по 77,5… Респект и уважуха, как говорит молодое совсем поколение. Кстати, нефть вчера и сегодня совсем в евро не верила. Вот не хотела и не верила.
Doc
15 июля 2010 at 18:35
а дальшейшее укрепление йены при перепуге рынка исключаете?
——————————-
Ну я в принципе вообще никогда ничего не исключаю, это расширяет поле деятельности на рынке)))
Укрепится йена может, тем более при перепуге, Ведь в неё и из бакса бегут и из евро и из фунта.. Так что если перепуг будет сильным, меня порадует диапазон 85-80
Пока он 90-85. Но там “партийные разборки” начались, так что не исключаю и мощных интервенций и ахтунга по японским долгам. Я её вообще в лонг хочу)))
Так что вариантов много разных и для укрепления и для ослабления. И как сказал великий Мао о сексе – “Чтобы научиться плавать – нужно плавать”
Поэтому будем торговать что дадут))))))
Всех Благ!
rv
15 июля 2010 at 18:57
Ну именно так я и смотрю на рынок, думаю что тут все так же %)
Эх, мне бы только опыта и знаний побольше. ))))
rv
А кстати, еще бы и брокера нормального.
Не знаю, мне кажутся больно воздушными гарантии брокеров типа Альпари.
Лучше уж фортс. (
Yaroslav, аналогичная ситуация.
А я скромненько встал в лонг со вчера по nzdusd и eurnzd и только что вшортил audjpy.
Посмотрим.
Patricia
у япошек еще евроактивов на трюллик осталось,послдений отчет банка японии показал,что сократили евроактивы япошки на 30%,так что если начнут вторую фазу балета”спартак” то танец с саблями по евройене увидим эдак до 95
Кочетков
15 июля 2010 at 19:08
Patricia
Нефть по 77,5… Респект и уважуха, как говорит молодое совсем поколение. Кстати, нефть вчера и сегодня совсем в евро не верила. Вот не хотела и не верила.
—————————-
Да какой там респект))))) Я просто когда в товарные валюты входить собираюсь всегда смотрю нефть, и так попало что в момент просмотра график нервный был и цена симпатичная, ну я и зашортила со стопом на 78. Сейчас в безубыток перенесла. Так что это можно сказать свезло
Я как и нефть, тоже не особо верю в евро)))
Кочетков
ну судя по меди пока все таки готовы братаны вынести наверх(могут правда залить еще разок) но потом последний прорыв к москве организуют,правда могут кончить так же как и гудариан
Patricia
15 июля 2010 at 19:14
Ну я в принципе вообще никогда ничего не исключаю, это расширяет поле деятельности на рынке)))
___
Всегда радует Ваши много букв, и мала букв тоже:)
у Григория евровидение интересное, неправильный рост поней, жду еще одного перехая, надеюсь малого…
НП
ТЕМА ЕВРОДОЛЛ
Евра стала падать, я рад канешна, но мои сигналы говорят чтобы вниз пойти нормально нужно еще выше быть,
так что плюс фактор прес-тестов. )
так что 1.30 высока вероятность. имхо (!)
PS
Когда в блоге уже жить начинаешь ) уже за других уважаемых блогеров(форумчан) радуешься, что так медом пытки размышлений последних дней заливаются.
Григорий Бегларян
))) Вот такая “мечта идиота”, ну а потом на пензию))))))
15 июля 2010 at 19:25
—————————
Да, я это понимаю. Поэтому отслеживаю инфо по самураям во многих аспектах, исторический, политический экономический))) (Надо мной уже люди смеются, я не знаю особо кто в российской думе заседает, за то японские партии и лидеров, знаю на отлично, включая их хобби). А йену я в лонги хочу взять до 150
Yaroslav, аналогичная ситуация с опытом и знаниями
А вот свои деньги я для начала доверю Альпари и MIG Bank’у.
Альпари, кстати, через неделю после отрытия счёта позвонили и поинтересовались изумлённо “А где же деньги ?”.
Позже. Позже вы со мной поделитесь
Yaroslav
15 июля 2010 at 19:32
1.30 высока вероятность. имхо (!)
———
в 1.30 беспокойства нет, однако, нехотелось чтоб в 1.32 затащили демоны… посмотрим как неделю закроют, как на следующей… будем подождать)
Всем добрый день!
Несколько дней назад начал читать форум, очень нравится, спасибо создателям и участникам!
Сам сижу в шортах по РТС c 1500, в шортах по австралийцу-доллару и не выдержал вошел на кабеле в продажу.
По собственным ощущениям и по ощущениям от многих среднесрочных торговцев с кем советуюсь и общаюсь летняя торговля идет тяжело и нет чёткого среднесрочного тренда, думаю потому что это боковик:)
Если смотреть по теханализу то мы сейчас находимся в классической коррекции на майское падение, которое на мой взгляд развернуло рынки вниз по крайней мере на текущий год. Пока у меня вопрос только в том где закончится данная коррекция…
Хочу обратить внимание на медь и ртс, эти инструменты в чётком боковике больше месяца причём коррелируемом с небольшим запозданием, и он подходит к концу, пока склоняюсь к выходу вниз.
Если смотреть на индекс РТС и медь, то по волновой теории мы с приличной долей вероятности находимся в треугольнике на продолжение, соответственно РТС вижу 950 и медь 5000.
http://www.imageup.ru/img84/rts1387349.gif
http://www.imageup.ru/img84/rtsd387353.gif
http://www.imageup.ru/img84/sc387354.png
Если будем выходить вверх из боковиков, то буду закрывать позиции и рассматривать другую структуру коррекции и перевходить в продажи на более высоких уровнях.
Сегодня были очень важные уровни по большому количеству инструментов на мой взгляд и мы их пока не прошли.
Григорий Бегларян
15 июля 2010 at 19:27
Да, медь не хочет падать… Могла бы уже и пойти на “юга”…
З.Ы. Для меня, критический уровень по меди – 6900… Если дойдут (и выше) то принимаю Ваш вариант…
Владислав Гуров
15 июля 2010 at 16:46
Если доллар снижается в стоимости, то его покупают и с большим удовольствием по низкой и ещё более низкой стоимости – такова природа рынка. А если все бегут из доллара, то вставайте на стороне, куда этот доллар сливают и будете миллиардером. Нельзя купить евро, не найдя покупателя на доллар – это аксиома.
==================================================
Сейчас доллар снижается в стоимости по евро. Но это говорит о том, что евро растёт в цене, а не доллар падает ))
Вы посмотрите на рынок облигов евро стран…
Что делается в дурдоме ?- размещения под 5% годовых по евро 15 летних бумаг при ставке в америке по доллару у нуля. А ведь евро облигации торгуются не в долларах, а в евро (если заметили то это еврозона). Спрос на такую доходность превышает как видим предложение при размещении в два и более раза при подписке. При этом посмотрите на наличие евро в обращении и доллара. Еврозона сокращает дефицит бюджета – америка наращивает. И не забудьте об открытой своп линии по доллару на ЕЦБ.
Это карри трейд по евро-доллар на суверенных бумагах.
Евро попал в дефицит по принципу американского пылесоса. Евро растёт к доллару по причине его недостатка и с другой стороны от избытка доллара. Доллар сметает с полок товар под названием Евро.
Америка свободно высасывает соки из еврозоны на разнице бюджетной политики. И делает это с целью снижения собственного долга. Так что не доллар сейчас сливают))
Евро хоронят. имхо конечно, но это так и есть.
Так же и с фунтом.
Doc
15 июля 2010 at 19:39
Ну, да, но мой прогноз по хаям меняться может, сигналы говорят что выше нынешнего хая сходим еще, а на сколько…
Вообще пресики-тестики могут и драйвером вверх сделать.
Yaroslav
новый максимум года не успеют,когда баблосы возвращать начнут где то в впоследних числах июля и вторую неделю августа,настроение по поводу нового хая у вас изменится может.Поживем увидим
Тема: Евродоллар
Григорий Бегларян
А. Уточню, я текущий хай имел ввиду, час назад отрисованный (1.29168).
А тесты это как часть загадки ))).
Загадки “Почему аборигены съели Кука”.
где в роли Кука – европейская валюта.
Жду входа в шорт.
Григорий Бегларян
15 июля 2010 at 20:01
Процесс возврата денег сделает рынки “еще тоньше”. Но раньше сентября конкретной движухи не будет, имхо. Поэтому покупать колы или путы или использовать стратегии до сентября не будет эффективно, а вот если угадать с декабрьскими, то это – ДА.
Тема: евродоллар
Григорий Бегларян
Не, настолько чтобы обновить максимумы года, я и не подразумевал.
Григорий Бегларян
15 июля 2010 at 18:55
alanvic
ну еврокенгурятник и викс ваши жалобы удовлетоврили?
Почему жалобы)))) я еще позавчера их покупал…..но я так же ждал коррекции по амерам в соответствие с привычной корреляцией – а этого не случилось…вот и не понятно что теперь будет приходить в соответсвие друг к другу)))) амеры или ВИКс и евро\австралом))))
Leonid
15 июля 2010 at 19:40
Да.. есть такое дело… Сам придерживаюсь такого мнения (правда с разметкой не согласен… мы первую сделали, а не “А”)… Вопрос в том, что есть пока неуверенность в том, что мы закончили “2″… Вот, Дмитрий считает, что ещё не закончили… С.Демура рассматривает вариант с двойным зиг-загом и походом РТС к 1510-1520 (а там как раз 0.61 по Фибо от всего падения… Григорий говорит об выносе… Короче, пока не ясно… Надо держать руку на пульсе…
З.Ы.
alanvic
ну так еврокенгуру в итоге правильно предсказал сегодняшний разворот вниз,так что не вижу причины почему не понятно
analitig
ну так посмотрим.я ж говорю тут игра стоит свеч,в случае чего,то есть срыва в августе,сентябрьсикй все равно больше даст рост премии нежели декабрь,сейчас же явно переломный момент,либо в космос летим на иллюзии печатного станка,тогда еще подумать надо вообще стоит ли покупать путы даже на декабрь,ну а в ином варианте сами понимаете что сентябрь даст денег тогда
Yaroslav
а это про евро.я не понял,думал про ртс,про евро вполне может быть как вы говорите
Григорий Бегларян
15 июля 2010 at 20:47
маловато)))) Григорий)))) по уму так д.б. закрытие -1.5% примерно…но может так и будет – еще не вечер…а ВИКс кстати сентябрьский давно уже в лонге торгуется и на 7-10% выше текущего контракта
КНГ
15 июля 2010 at 13:41
Ув. КНГ…
В качестве примерения (сделаю шаг первым)…
Я, если честно, не совсем понимаю, что Вас так задело… Я выразил своё мнение, Вы своё… Я сказал, что вопросам к Вам лично не имею (т.к. ничего полезного для себя не нашёл)… Поставил везде сайлики (говоря о том, что дружелюбно настроен), а Вы продолжили изливать свой гнев на меня… И когда я написал, что Вы имеете право писать, я имел ввиду, писать в мой адрес, а не вообще…
И все свои мысли и ходы я не скрываю, а каждый день выкладываю… (правда не здесь, а в ЖЖ… на НИК “кликни” и всё…)…
З.Ы. Так что… считаю, что “конфликт” не стоит и ломаного гроша… Давайте жить дружно…
alanvic
вообще то ситуация любопытная,с одной стороны вроде как логично ожидать.что рынок вырвут в ожидании печатного баблоса,с другой стороны прогнозы всех аналов буружуйских бычьи необычайно,когда я попросил найти мне комменты какого нибудь медведя анала(виде чтобы голос был для радио) мне ничего не нашали,так как и на блюме,и на синбиси,одни бычьи прогнозы и ожидания мегга раллия в нью-йорке,вот это как раз любопытно,нечто подобное было в 07 году осенью
Григорий Бегларян
15 июля 2010 at 21:26
alanvic
вообще то ситуация любопытная,с одной стороны вроде как логично ожидать.что рынок вырвут в ожидании печатного баблоса,с другой стороны прогнозы всех аналов буружуйских бычьи необычайно,когда я попросил найти мне комменты какого нибудь медведя анала(виде чтобы голос был для радио) мне ничего не нашали,так как и на блюме,и на синбиси,одни бычьи прогнозы и ожидания мегга раллия в нью-йорке,вот это как раз любопытно,нечто подобное было в 07 году осенью
———————————————-
Добрый день Григорий и Все!
…..а чего необычного? Иногда нужно показать что все будет ОК! Иногда теханализ будет очевидным и сработает четко! Сами же про черепах писали….
Григорий Бегларян
15 июля 2010 at 21:26
По аналам нет возможности отслеживать….а вот по давно замеченному соответствию некоторых инструментов – меня это и насторожило!!! можно залить все баблом…но рынок слепить можно – а вот все окружающее рынок – это уже сложнее и пока пока несколько всего вещей уже говорят о том что рост слеплен….но не все….вот буду ждать когда пазл сложиться окончательно
Григорий Бегларян
фиги тосовсем поганые выходят- особенно индикаторы производства… вот завтра посмотрим Leading, вы же понимаете, если в -10 уйдет, следующая неделя будет на латание дыр (типа ожидания стресс тестов и переваривание корпоративной отчетности) , а потом… ну а потом, как вы заметили- отсос приблудной ликвидности, и, самое интересное,27го июля US GDP…потом, хорошая картина, опять же ами нарисованная, падения с отскоками, со все более глубокими “днами”, пока все не вернутся из отпусков, и 1-е сентября мывстречаем… ну, все кроме ДОу ниже 1000. Agreed?
Мои шорты вышли, наконец, в символический плюс, несмотря на страшные угрозы вихрем промчавшегося по блогу пророка. Закрывать шорты не стал, потому что считаю, что локальное снижение еще не закончилось.
Тем не менее, думаю, что рынок действительно будут тянуть вверх, но не считаю, что это движение будет очень агрессивным.
Важными, “говорящими” уровнями считаю:
Медь: 6900
USDx: текущий уровень
По-прежнему думаю, что евро до 1,3 без отката не дойдет.
Среднесрочный взгляд на рынок не изменил – боковик в широком диапазоне, могут дотащить до 1450 ММВБ, могут свалить до 1200 ММВБ. Большого толку в указании этих уровней нет сейчас, это просто ориентиры, точки входа-выхода.
Добрый вечер господа. На вечерней сессии ни одного пута сентябрьского не дали. Негодяи перепугались и зажали путы по углам.
И еще, если Вам кто то предложит сходить в кино на “Властелин Стихий” не делайте эту ошибку, лучше не зря потраченные деньги купите путов
Sapiens
15 июля 2010 at 22:11
Да мы с Вами прямо в унисон “поём” коллега…
З.Ы.
lemur
И, надо сказать, уже не в первый раз
Да прибудет с нами сила…
З.Ы.
сорри за офф…
Надеюсь, комрад КНГ прочитал и принял – примирение?
lemur Sapiens ну вы блин даете
Хорошие момент из фильма: http://www.youtube.com/watch?v=l9juKTAcX9I
Александр Хурцидзе
“А лучше все сразу и много! Да…”
Удивили результаты опроса на рбк по второй волне кризиса
http://www.rbc.ru/yourchoice/voteres/2010_20100712.shtml
Амеры в своём репертуаре..
З.Ы. Молодцы…
К2К 15.07.2010 22:13, Токио.
После массивных валютных вливаний в последние два года, которые происходили во всем мире, в том числе и в форме монетизации государственного долга, о гиперинфляции теперь беспокоится не только безрассудная периферия Еврозоны, но, конечно же, не Япония, пишет Dow Jones Newswires.
Тем не менее, наверное ни в одной другой стране риск гиперинфляции не достиг такой высоты, как здесь.
Сейчас любой, кто хоть мельком взглянул на то, что происходило с потребительскими ценами в Японии или с государственными облигациями за последние два десятилетия, засмеется, покачает головой и отойдет в сторону. Но сейчас сложились вполне благоприятные условия для того, чтобы страну в недалеком будущем охватила серьезная инфляция.
Все упирается в государственный долг, которых достиг крупнейших размеров по отношению к ВВП по сравнению с другими странами, где размер долга определяется аналогичным образом, и составил 227%. А в чистом выражении в этом году его объем равен примерно 122%.
В последние два десятилетия обилие государственных ценных бумаг в Японии с радостью поглощалось внутренними сберегателями, в частности, домохозяйствами. После величайшего краха цен на недвижимость в результате разрыва пузырей Nikkei и рынка недвижимости в конце 1980-х г.г. и периода стабильной дефляции, домохозяйства устраивала доходность, немногим превышающая 1% даже по долгосрочному госдолгу.
Но теперь ситуация меняется. По мере старения населения уровень накоплений резко падал, и сейчас приблизился к нулевой отметке, а домохозяйства активно расходуют ранее накопленный капитал, сообщает стратег банка Societe Generale Дилан Грайс в своем недавнем аналитическом отчете.
По мере падения внутреннего спроса на государственные облигации, эту лакуну должны занять иностранные инвесторы. Но их надо завлекать значительно более высокими процентными ставками, чем те, которые сейчас предлагаются. С этим возникают проблемы, поскольку и при текущих ставках обслуживание долга съедает 35% государственных доходов, говорит г-н Грайс.
Если бы госдолг был единственной проблемой Японии. Но здесь еще наблюдается крупнейший в мире структурный дефицит бюджета. То есть без учета экономического цикла фактический дефицит ежегодно будет превышать 7,2% ВВП как минимум до 2015 г., подсчитали специалисты МВФ.
Таким образом, после разрыва пузыря, правительству страны следовало восстанавливать совокупный спрос, но за это время оно так пристрастилось к финансированию дефицита, что эта привычка приобрела уже нездоровый характер.
Сократить дефицит будет сложно, а может даже и невозможно в силу политических причин. Это означает, что правительство будет искать другие способы финансирования собственных нужд. Как правило, в таких ситуациях приходит решение пробить себе дорогу за счет инфляции. Этот метод ведет в своего рода экономический тупик.
Но сомневающиеся возразят, что японские чиновники многие годы безуспешно пытались спровоцировать инфляцию. Так все и было. Но на этот раз, когда Банк Японии начнет монетизировать долг ввиду отсутствия покупателей, курс иены обрушится, и страну действительно охватит инфляция. Как только это произойдет, правительство начнет конвертировать валюту в реальные активы так усердно, как никогда. Объемы государственных расходов будут такими, которых не видывали в последние два десятилетия, когда страна экономила.
А тратить есть чего, и это станет источников очень высокой, если не сказать гиперинфляции.
Да, да, но это же все еще будет очень не скоро, разве не так? Может и нет. Только в этом году подходит срок погашения облигаций на сумму 213 трлн иен.
Это огромная сумма для государства. Если оно с ней не справится, события начнут развиваться по вышеописанному сценарию.
Sapiens
15 июля 2010 at 22:11
По-прежнему думаю, что евро до 1,3 без отката не дойдет.
———————————-
Почему? Тут осталось то))) Могут чисто символически цапнуть 1.30.
P.S. Фунт по стопу закрылся на 5410, всё, пока больше попыток не буду делать. Индекс бакса в сложном месте.
Оззи тоже закрылся в небольшой плюс. Остальное скорей всего самураи закроют
Голдманы договорились с SEC
Chukimuki
Голдманы договорились с SEC
кажись банковский закон сенат принял
а google подкачал
Patricia
Перед отъездом в отпуск специалом встал на полчаса раньше посмотреть, как азиаты будут торговать валютой, ибо, как Вы верно заметили, “индекс бакса в сложном месте”, а в самолете интернета нет…
То, что не дойдут, это просто ощущение от графика и существа происходящего, если последний китаец сегодня не купит евро, то больше покупать то некому – пятница, все всё уже купили. Однако, на 6:00 мск ни подтвердить, ни опровергнуть свои догадки не могу, увы…
_______________________________
Фььч на СиП выглядит так, что собирается на снижение с тем, чтобы позже, с новыми силами, штурмовать 1100.
Очень тяжело торгуется шанхайский композит около своей сильной поддержки; надо смотреть внимательно,, что это, формирование дна или дальше падать будет. Не думаю, что глобальный рынок будет игнорировать китайскую торговлю.
Придерживаюсь идеи, что мысль об американском печатном станке будет лишь заставлять инвесторов бесстрашно выкупать проливы на американской фонде, но не более того. Для роста нужны дополнительные драйверы.
КУда делась свежая “короткая” ликвидность не знаю, но подозреваю, что она ушла в КО США.
Всем желаю успехов!
Sapiens
Хорошо отдохнуть!
Китай станет очередным “падшим ангелом”, считает эксперт
16.07.2010 03:30, Шанхай.
Трейдер Ларри Вилльямс, который правильно спрогнозировал ралли на рынках 1982-1987 годов, заявил, что “медвежьи” настроения в сфере обыкновенных акций Китая могут продлиться до по меньшей мере 2012 года, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.
Четырехкратный рост на Шанхайской фондовой бирже с 2006 по 2007 год напоминает Вильямсу поведение японского индекса Nikkei 225 Stock Average в 80-х годах и американского Nasdaq Composite Index в конце 90-х. И Nikkei 225, и Nasdaq, по мнению трейдера, создали модели “падших ангелов” – сначала они резко выросли, а затем, будучи не в состоянии продолжить ралли, также резко снизились.
Ларри Вильямс выиграл чемпионат мира по торговле фьючерсами в 1987 году, превратив $10 тыс. в $1,15 млн. за один год.
“Мы видели мощный рост в Японии, мы видели это и в Nasdaq, а теперь мы увидим это и в Шанхайском индексе”, – сказал Вильямс.
Совокупный индекс курсов ценных бумаг на Шанхайской фондовой бирже на момент закрытия торгов в четверг, 15 июля, составил 2424,30 пункта, понизившись на 46,14 пункта или 1,87% по сравнению с показателем предыдущей торговой сессии. Индекс акций группы А составил 2540,75 пункта, упав на 48,40 пункта или 1,87%. Индекс акций группы Б снизился до 220,97 пункта, потеряв 1,52%.
http://www.k2kapital.com/news/291584/
Всем доброе утро!
Sapiens, не скучайте там!
Жду 1,25 по евре…
moris, фон пока не располагает
ВР: Нефть перестала вытекать в Мексиканский залив
Goldman Sachs выплатит $550 млн за мошенничество
Сенат США одобрил крупнейшую финансовую реформу
moris
rv
Спасибо
moris
Можно ждать и ниже, чем 1,25, но позже. Так думаю.
два дня шортил сбер, два дня стопы выносило. никак не мог взять в толк зачем люди покупают по 82 то что вчера стоило 77 на что и копейки не имеет смысла потратить. сегодня понял – игра такая
jimhall, так они его продали по 90 весной.
rv
Есть подробности принятой реформы?
Спасибо
Неделькин Игорь
Только в жёлтой прессе
http://top.rbc.ru/economics/16/07/2010/436598.shtml
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2010/07/16/1061281
http://russian.news.cn/economic/2010-07/16/c_111962421.htm
Обама тоже рад
http://www.k2kapital.com/news/291537/
И Бернанке тоже рад
http://www.k2kapital.com/news/291544/
Прям, наверное, хороводы водят.
Тем временем, медь стоит колом, euraud и audjpy ползут тихо туда, где им быть не нужно.
привет
форвард 110/113
удачи
уже 112/115
nick
16 июля 2010 at 9:00
привет
форвард 110/113
удачи
============================
Поясни – что это? И чем это грозит? Какой вывод из этого? А то просто так читаю…
110/113 копеек к споту за бакс – брокер готов купить/продать через год
чем выше цифири, тем выше риски
moris
Участники ожидают ослабления рубля, вроде все просто.
Форвард растет, след-но доллар рубль ожидают выше.
nick и Игорь – спасибо! Теперь буду читать со смыслом ^)
Приветствую Всех!!! Я вчера на откате перевернулся в лонг по индексу, просто засело ощущение, что упасть нашему рынку не дадут… хоть режьте меня, но по мойему не осталось на нем инвесторов, с такими стальными яйцами, а одни большие дядьки, с толстыми пальцами остались, ну и против них, что против ветра…
Объясните пожалуйста, вчера на вечёрке, перед закрытием ртс и доу одной верёвкой вверх подтащили? В течении дня корреляция была не так очевидна.
Странно все индикаторы настроений по всему миру падают, а на рынках хоть бы хны или время еще не пришло…
Доброго дня!
Игорь. А куда спекулям на вечерки еще смотреть?…
Дмитрий
Я сам 2008 год не лицезрел пристально, так как не интересовался еще рынками плотно, но из того что говорили здесь, Беар Стернс обонкротился, они потом на новый хай ушли, еще были схожие ситуации..так что нормально.
Котировки не отражают фундаментальную ситуацию в экономике, я так понимаю.
Sapiens
16 июля 2010 at 5:09
То, что не дойдут, это просто ощущение от графика и существа происходящего, если последний китаец сегодня не купит евро, то больше покупать то некому – пятница, все всё уже купили.
———————————
Когда я писала про то что могут цапнуть уровень 1.30, я имела ввиду что это будет спекуляция))) Ну какой нить Ктулх побалуется)) Эдакая пятничная охота на мишек)))
У меня вот позиции ночью не закрылись, хотя думала что самураи дотащат йену наверх, а с ней и кроссы товарные (оззи, киви, кад к йене), но видимо команды не дали)))
Вам, Sapiens, лёгкого, приятного отдыха!
Sapiens
Ой, зря вы ноут с собой взяли, ой зря.
)))
Попутного ветра путешествий!
Всем доброго утра.
Вчера принудительно докупал путы сентябрьские в свою коллекцию 115 000 страйк по 1300 пунктов. Держу шорты по фьючерсу РТС. Вчера на закрытии немного фиксил, думаю сегодня еще прикрыть. Хотя может и разворот рисуют с походом опять на 1250-1300. Но на этот случай у меня путы есть.
Александр Хурцидзе
кто принудил? Григорий?
Дмитрий – принудил стакан, в котором ну ни как не хотели наливать. Пришлось ломать стакан вверх. Принудили трусы, которые не верят в светлое будущее и не продают путы.
Александр Хурцидзе
Сань, а поближе страйк ты не осилил???
Ближе к экспирации твой страйк будет быстрее дешеветь..
Неделькин Игорь – жаба душит покупать дорогие опционы. А 1150 и 1200 стоили адекватных денег.
Александр Хурцидзе
То есть ты жмот?)))
Ну а если считать. что рынкам не дают упасть, то 1150 это круто..Ладно..посмотрим
Дмитрий
16 июля 2010 at 10:47
Странно все индикаторы настроений по всему миру падают, а на рынках хоть бы хны или время еще не пришло…
————————————————
Индикаторы РЕАЛЬНОЙ экономики падают, т.е население, частный сектор, испытывает на себе реальное сжатие и ухудшение жизни. Инвесоры, препочитают сохранять деньги, а не вкладывать в развитие, этим лишая наймитов получить работу итд.. цепная реакция такскать.. Это фундаментал, который срабатывает с неким временным лагом..
А то что вы смотрите в мультфильме на графике – это ВИРТУАЛЬНАЯ экономика, по которой гуляют “лишнии” триллионы денажки, которые мигрируют из одного актива в другой, где то что то надувая или сдувая))) И в отличии от населения , у спекулянтов всегда одно настроение – срубить бабла )))))
Поэтому когда обычный чел, занёс в рынок денег, почитал индикатор, и решил что раз всё плохо надо продавать, приходят в рынок те, кто забирёт его денажку))) А индикатор, он сработает))) но потом))))) когда 80-90% населения занесут в рынок реальный баблос)))
Типа сидят Ктулхи за чашечкой кофе, смотрят общемировой сантимент, смотрят данные по позициям и делают бизнес план))) Типа так.. если 50 % в шорт и 50% в лонг – это как то не интересно, надо кого то развести))
-Так что у нас есть?
- А вот плохие индикаторы настроений..
- Ага нормально, но это тока 60% медведей, а надо бы чтбы их было 80-90%.
- Нет проблем, счас на калькуляторе посчитаем сколько надо лаве чтобы макди нарисовал дивергенцию)))
- А теперь сколько?
- Ну вот 70% медведей)))
- Мало..
- Хорошо.. счас эллиотчиков потрогаем, нарисуим им 3ю в 5ой, или плоскую С, плюс можно ещё в Ишимоку какое нить мутное облако изобразить, чтоб уж наверняка)))
- А вот и 80%. Ну.. теперь можно влить левое лавэ и собрать денажку)))
Ну а потом да.. индикатор настроения населения это ж не миф)) а реальность)) Людям ведь и правда плохо, и пока мы драйвили вверх зарабатывая 80%, автоматически медведи переоделись в быков и так же влили лавэшки)) А теперь их индикатором.. по рогам.. по рогам!!!))))
P.S. Cорри за многа букаф)))
——-
Приветствую достойных!:)
По данным Emerging Portfolio Fund Research, во всех фондах развивающихся рынков зафиксирован чистый приток средств общим объемом $3,1 млрд против $618 млн на предыдущей неделе.
Больше всего средств привлекли фонды GEM – $2,1 млрд по сравнению с $517 млн неделей ранее. В азиатских фондах также отмечены неплохие результаты: $817 млн против $124 млн за неделю до того. Однако на фоне общего улучшения результатов фонды Латинской Америки и EMEA не показали заметного увеличения притока средств. В латиноамериканских фондах отмечен чистый приток в размере $122 млн, тогда как неделей ранее из них было изъято $16 млн. Фонды EMEA привлекли $40 млн, а неделей ранее отток из них составил $8 млн.
На отчетной неделе приток средств в китайские фонды увеличился до $322 млн, что составляет 0,44% совокупного портфеля, тогда как на предыдущей неделе они привлекли$7 млн. Индийские фонды зафиксировали приток в размере $114 млн, – также 0,44% портфеля, что в пропорциональном отношении равно притоку средств в китайские фонды. Бразильские фонды продолжали компенсировать долго длившийся отток средств. На отчетной неделе инвесторы вложили в них $97 млн, или 0,52% совокупного портфеля, против $25 млн долл. неделей ранее.
Между тем российские фонды и фонды стран СНГ на минувшей неделе явно не относились к числу приоритетов инвесторов – чистый приток средств в них составил $5 млн, или 0,05% портфеля, что не самый плохой результат, если сравнить его с оттоком в размере $28 млн неделей ранее.
«Мировые рынки растут вторую неделю подряд, инвесторы наконец стали совершать покупки, но эта картина наблюдается не во всех регионах, – комментирует Андрей Богданович, аналитик ФК «Уралсиб». – В мировой экономике все еще слишком много неопределенности, усугубленной сезонным снижением активности».
Он подчеркивает, что на минувшей неделе турбулентность на рынке ослабла, поскольку цены на сырье выросли, а американская макроэкономическая статистика оказалась лучше, чем прогнозировалось. «Удачно начавшийся сезон публикации корпоративной отчетности также станет для рынков хорошим подспорьем. Инвесторы отбросили страхи и начинают вкладывать средства в активы. Таким образом, если позитивный тренд сохранится, можно ожидать дальнейшего увеличения притока средств, несмотря на снижение активности под влиянием сезонных факторов», – заключает Богданович.
Интересная картина наблюдается уже 5-ый торговый день….каждую ночь на азиатской сессии….азиаты амеров потихому сливают и индексы опускаются….но как только открываается европа – начинается вынос амеров вверх….такое ощущение что делается это принудительно)))) Сегодня ситуация в точности повторилась!!! в 11.00 поступает команда тарить не смотря на динамику в азии…вот к чему бы это?
скукотищщщщщща
и жарррищщщщщщщща
Доброго дня!
general electric 0.30 на акцию против прогноза в 0.27
год к году упал показательна 4.3 проц
Patricia, хорошая зарисовка.
Окончание…
- Они до сих пор не используют стопы правильно, произнёс ктулх Абгам Готшильдовичь, отхлебнул из кружака кофе и улыбнулся.
Так что-ли ?
Вот тут http://novik.ru/algorithms.html человек собрал в кучку некоторые игры ктулхов.
*Прибыль на акцию Bank Of America во 2-м кв 0,27 долл, чистая прибыль 31 млрд долл
*Доход Bank Of America во 2-м кв 29,15 млрд долл
судя по отчетам, афроамериканцу можно уверенно поднимать налоги, а берданке ставку
на самом деле интереснее глянуть на прогнозы отчитавшихся на следующий квартал
кто-нить знает ресурсик с такими прогнозами, чтобы коротенько?
Urus
Вы где берете на русском отчетности?
Прибыль на акцию, имеется ввиду чистая прибыль на акцию?
>ЛОНДОН, 16 июля. /Dow Jones/. Инвесторы, очевидно, нашли новую валюту-убежище – британский фунт.
>Как это раньше было с японской иеной и швейцарским франком, британская валюта пользуется спросом, несмотря на опасения, что экономика Великобритании, возможно, замедляется и что с ужесточением денежно-кредитной политики придется подождать.
>В течение нескольких недель, пока усиливались сомнения в росте мировой экономики и опасения по поводу второй волны рецессии в США, инвесторы были в поисках новой валюты-убежища.
Ну точно ктулх Ротшильдыч партию играет
У амеров уже два года снижаются цены)))) откуда может вырасти прибыль у предприятий – если цена на их продукцию неуклонно падает? Правильно – за счет сокращения издержек – то есть за счет пары миллионов выгнанных батраков!!! Эпл продает свою продукцию по себестоимости!!!!! Вся эта нарисованная стата как раз об этом и говорит и ФРС поэтому и думает о дальнейшем смягчении – поэтому и рынки выносят…имхо
nick
Вот я нашел где можно послушать конференс колл,после окончания отчетности. А так что-то не нашел, если кто найдет, присылайте ссылку, буде мпользоваться
http://biz.yahoo.com/cc/9/114349.html
И через пару минут на этом фоне, фунт к ене “прям камнем! камнем!”(с)
Противовпротивопротивоход наверное.
ВОт еще..Тут можно подписаться за 2 недельный бесплатный доступ. Тут вроде можно почитать полность все.
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704913304575370611616020710.html?ru=yahoo
Оказывается(по мнению аналитика Диргина) во всем виновата жара:
“Аномальная жара в странах Европы также давит на курс американской валюты при росте цен на продовольственную группу товаров, деноминированную в долларах. Рост цен на продовольствие может стать “спусковым крючком” для раскручивания инфляционной спирали в США, Западной Европе и России, замечает эксперт.
Для России высокая температура означает снижение урожая зерновых и другой сельскохозяйственной продукции, и, как следствие, рост цен и инфляции, что может прекратить тенденцию укрепления курса рубля. Более того, неожиданное снижение темпов промышленного производства в РФ (в июне показатель снизился на 0,4% по отношению к маю) также окажут давление на курс российской валюты.
Всем доброго дня!
Примечательно, что настроения аналитиков, пророчивших сплошное падение и EUR на паритете стали меняться. Вероятно, только Левченко Рубини и Сорос скоро останутся в стане упёртых медведей. Вот такая вот интересная ситуация, как любит говорить Владимир
ТЕМА: ЕВРОДОЛЛАР
Ну все, кажись Китай может спать спокойно 1,30 пробили.
asada
Еще бы эту мысль довести до ЦБ и правительства. У нас не только с урожаем плохо, у нас еще с внутренним производством очень плохо. В кризис многие предприятия вновь воспряли, так как турецкая и китайская продукция стала дороже, а нынче все вернулось на круги своя. С урожаем, кстати, может быть совсем плохо. Потери на этапе сбора и хранения могут довести рынок до дефицита зерновых. Сегодня Ассоциация производителей зерна снизила прогноз урожая в РФ до 77 млн. т. по сравнению с прошлогодними 97 млн. т. При этом 77 млн. т. это планка внутреннего потребления. в резервах находится около 24 млн. т. зерновых. Если это случится, то в этом году Россия может не только прекратить экспорт пшеницы, но даже начать ее закупать. Казахстан также несет потери в урожае около 18%-20%.
Владислав Гуров
Евро уже не такой дешевый, или все еще дешевый для банков, что они его метут со страшной силой? Или это все-таки предложение доллара такое мощное, чтобы войти в европейские активы? Или же это продажа зарубежных активов Европы и возврат в евро, чтобы отвечать требованиям Стресс-тестов, или расплатиться по долгам?
Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в США в июне +0,2%, прогноз +0,1%
Patricia
Вы были правы, дошли мерзавцы…
Индекс доллара разворачиваться не хочет, несмотря на пятницу. Неужели я ошибаюсь, и они хотят устроить Большое Ралли?
Ну, подожду вечера, убытков от шортов нет пока….
Вот сейчас хорошо видно….на стату рухнуло злато-серебро…валюты тоже отреагировали – а рынок стоит!!!! рынок ждет команды – кукловоды еще не решили хорошо это или плохо
Приветствую всех!
Sapiens
16 июля 2010 at 15:40
Только сейчас включил комп…
Смотрю… всё у всех прекрасно.. Начинаю думать о реализации похода к 151-152 РТС…
Но, позы пока тоже не крою… Посмотрю ещё чуток… Коррекция вниз, тоже должна быть в виде зиг-зага (вчера снижение), сегодня может быть боковик, а в понедельник с утра снижение и вечером (или утром) опять в рост к новым вершинам…
З.Ы. Посмотрим, но хочу верить… Что просто вниз…
Просто, слишком просто…
мичиганец ожидаемо забивает гвоздь….
buljkipoe
16 июля 2010 at 16:59
————————-
Может Звездочет на один день ошибся? И сегодня будет мегазаливон?
Всем доброго вечера!
Sapiens
16 июля 2010 at 15:40
Patricia
Вы были правы, дошли мерзавцы…
Индекс доллара разворачиваться не хочет, несмотря на пятницу. Неужели я ошибаюсь, и они хотят устроить Большое Ралли?
——————————-
Ну задрали на 1.30 пусть теперь сидят там кукуют)))))) Бычкам траву припасают))) Онжелло Меркель костюм доярки пусть выдают))))
Индекс развернуть 5 минутное дело
Nav154
16 июля 2010 at 17:04
Может… Я пока своих планов не меняю…
Медь пошла отжигать… Всё по плану… “хе-хе”..
З.Ы. Сейчас, чуток начал фиксить, чтоб обезопасить себя от любых движух вверх…
Полёт нормальный…
lemur
16 июля 2010 at 17:12
———————–
У меня тоже стоп имеется(“волочащийся”).
Начало амеросессии обнадеживает…
Давайте ужо “Толстый палец-2″!(можно даже ноги)
Сегодня похоже повторение вчерашнего, хотя пятница обычно противо-фаза всей недели, так что скорее большой жирный минус …
Да,…
“Всё чудесатей и чудесатей” – сказала Алиса и пошла дальше…
Зы. А может быть это нормальная реакция “жирных котов” на “закон”, и толи ещё будет…
Жду 1.25 по евре
Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ – Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый экономистами Мичиганского университета, упал в июле до 66,5 пункта – минимального уровня с августа 2009 года – по сравнению с 76 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения этого показателя до 74 пунктов.
Уровень найма в США растет очень медленными темпами, а благосостояние американцев сокращается. Слабое доверие потребителей к экономике страны может негативно сказаться на потребительских расходах, на долю которых приходится порядка 70% ВВП США, а также ограничить темпы восстановления экономики.
“Доверие будет оставаться низким до тех пор, пока мы не увидим значительного сокращения безработицы, – отмечает экономист Standard Chartered Bank в Нью-Йорке Дэвид Семменс. – Потребительские расходы во втором квартале станут более слабыми”.
Индекс отношения потребителей к текущей финансовой ситуации снизился в июле до минимального уровня за восемь месяцев – до 75,5 пункта с 85,6 пункта месяцем ранее. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода упал до 60,6
пункта – минимума с марта 2009 года – по сравнению с 69,8 пункта в июне.
Среднее значение индекса потребительского доверия Мичиганского университета по итогам 2009 года составляло 66,3 пункта по сравнению с 63,8 пункта в 2008 году и 85,6 пункта в 2007 году. В ноябре прошлого года этот индикатор опускался до рекордного минимума – 55,3 пункта.
Предварительное значение индекса доверия потребителей к экономике США рассчитывается на основе данных, полученных в ходе телефонного опроса более 300 потребителей.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
евру вытащили на вербальных индульгенциях и могут также продолжать держать
moris
same shit here
Ну, вроде бы все идет по плану.
Посмотрю, как амеры закроются, но предполагаю сейчас, что надо будет подумать о закрытии шортов в понедельник. Однако, если USDx или медь укажут на продолжение снижение, то можно будет и подержать. В общем, надо смотреть…
Почему сегодня народу так мало в блоге?
_______________________________________
Привет из Франции
Здесь жара, как в Москве…
Всем удачи и хороших выходных!
“Всё страньше и страньше”
http://rusanalit.livejournal.com/
(тут мнение http://sergiy06.livejournal.com/497183.html)
И прямо сегодня
http://log2stas.livejournal.com/
он из Америки
Грустно.
Весьма интересный ресурс:
http://novik.ru/index.html
А что касается рынков, то сработала поговорка: “Покупай на ожиданиях, продавай по факту”. Были ожидания хорошей статистики компаний США – вот и были покупки, статистика стала выходить – стали продавать….
Александр Хурцидзе
16 июля 2010 at 11:59
Неделькин Игорь – жаба душит покупать дорогие опционы. А 1150 и 1200 стоили адекватных денег.
_________________________
Саш, до введения маржируеммых опционов, мог бы согласиться с тобой.
Но сейчас ты реально ничего не покупаешь, цена опциона – это просто стартовая точка, от которой будет считаться маржа. Ну и конечно, это максимальный пройгрыш в случае, если держать опцион до самой экспирации. Но держать опцион до экспирации – никакого смысла нет вообще, поэтому хоть какую-то остаточную стоимость от него да получишь.
В общем я поддерживаю Игоря – надо брать более близкие опционы и их роллировать по ситуации. С дальними страйками сам себя вгоняешь в сложную ситуацию, когда неясна точка фиксации прибыли.
ТЕМА: Вопрос о SEK
Как вы считаете SEK можно ли отнести к страховым валютам н-р CHF или он ближе к сырьевым валютам ну не по экономическому содержанию, а по рыночному поведению?
ТЕМА: Вопрос о SEK
ИЛИ помимо сырьевых и валют убежищ можно выделить также товарные валюты, со своим поведением?
moris
Жду 1.25 по евре
———————-
Жди
Неделю красиво закрыли, свеча прелесть, предыдущее “надгробие” хорошо отыграли, ждем на следующей недели подтверждения
rv
16 июля 2010 at 18:53
_____________________________
В 283 все ссылки удаленные
Грустно.
О чем там было то?
Patricia
если вы про евро,то все банально,нехватка фондирования в самой европе вынуждает какие то банки привлекать евровалютные ресурсы на внешнем рынке продавая часть позиций,что то типа маржинкола,судя по сообщению ряда европейских газет были какие то проблемы у португальских и гречских банков,наверное правду писали.В принципе ничего неожиданного,когда я евро покупал,то на нечто подобное рассчитывал,но так как это не классический маржинкол,то надо ждать пока ецб снова увеличит покупку обеспеченных облигаций,тогда банки смогут под них привлекать ссуду ецб,правда веоичина спроса на баблосы такая огромная,что у ецб просто денег на всех не хватит,а значит придется решаться :либо ставку все таки резать,либо снова давать годовые баблосы.На деле все пошло не так как я рассчитывал,и поэтому классического делеверджинга у них не получится,чтобы можно было рассчиывать на дальнейший рост евро,так процента 2-3 еще сделают к баксу и пожалуй все,правда против кенгуру евро судя по всему попрет дальше,так как много баблосов евробанки сували именно в кенгуруактивы и теперь будут их скидывать,так что через 2-3 недели процесс пойдет(правда думаю,что в моменте еще раз кенгуру против евро порастет напослдеок до 1.42 где то,ну а дальше на 1.70).После стресс тестов недельку другую побыкуют и пожалуй начнется веселье,когда после стресс теста выяснитя,что накрывается европейский хеджфонд принадлежащий одному из банков(такие слухи ходят в лондоне среди правильных пацанов)
Patricia
кстати,с понедельника уже начну постить на новом ресурсе,а так как по замыслу я хочу чтобы контент был не столь узким(то есть не только для акционеров и спекулянтов на мамбе и фортсе) и охватывал больше областей из которых лично мне интересен валютный и долговой рынок,хотел попросить в будущем поучаствовать в качестве блогера,так как вижу достаточно грамотный и адекватный подход к оценке и сути валютного рынка.Только не надо говорить,что вы не писатель,стиль есть,так что присоединйтесь графиня
Sergey
16 июля 2010 at 17:31
Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ – Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый экономистами Мичиганского университета, упал в июле до 66,5 пункта – минимального уровня с августа 2009 года – по сравнению с 76 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные.
———————————-
Тут ещё два банка плохие отчёты выдали…
On Friday July 16, 2010, 4:14 pm
NEW YORK (Reuters) – Downbeat consumer sentiment data and weak revenues from GE and two big banks slammed stocks on Friday, driving major indexes down more than 2.5 percent…
Ну и утром Google хрень выдал( БАЯН) Google Inc (NasdaqGS:GOOG – News) shares fell more than 6 percent a day after it missed Wall Street’s quarterly profit estimates for the first time in two years, further weighing down the Nasdaq Composite.
http://finance.yahoo.com/news/Wall-Streets-falls-as-rb-3614498773.html?x=0&sec=topStories&pos=main&asset=&ccode=
Вобщем всё к одному …
а какой адрес нового ресурса???
…красиво сегодня мистер Блумберг & Co все деривативные позиции позакрывал, по евро страйк 1.30 потрогал, да и по золоту, нефти, меди принципиальные уровни понадкусал)))
… интересно а Сити банк сам себя шортил))
Во Франции фин де клер №2 в два раза больше, чем у нас №1, это приятно.
Огрёб уже штраф за неоплату парковки, это неприятно.
______________________________
Что с новым ресурсом?
Григорий, не могли бы Вы дать по этому поводу какие-то более полные комментарии?
______________________________
Америка упала в пятницу довольно сильно, что неудивительно на фоне тех данных, которые поступали в конце недели. Я, к сожалению, не наблюдал рынок в процессе торгов, поэтому чувство реальности немножко уже теряю. Судя по графикам, запас снижения еще есть значительный, те самые еще 2,5% (чтобы получилось 5% снижения, о котором я писал). С другой стороны, амеры могут пока что здесь и остановиться, немножко подрасти и застыть в ожидании.
Если есть у кого-то понимание амеров в моменте, поделитесь, пожалуйста!
Из разряда “а поговорить?”:
Мое восприятие ситуации в текущий момент очень мрачное: опережающие индикаторы, кредитование, данные по безработице – все это говорит о том, что восстановление экономики США не просто затормозилось, а готово смениться новым спадом. При этом не понятно, с какой стороны может придти спасение. Китай? Честно говоря, их пресловутыq внутренний спрос это терра инкогнито, ревальвация юаня пока особенных надежд не дает, управление инфляцией тоже не предполагает мощных тенденций роста. Остается уже обмусоленное печатание денег, которое пока что маячит лишь в отдаленном будущем, когда жареный петух клюнет. К тому же, как справедливо заметил Григорий Бегларян, само по себе печатание денег не оживит экономику, нужны еще стимулирующие действия стороны Правительства США.
В той ситуации, которую я описываю, вероятно, разумным было бы открыть шорт и спокойно ждать большую рыбу. Однако я опасаюсь того, что обешание ФРС дать денег будет удерживать рынки от обвала до тех пор, пока жизнь не заставит продавать, а этого можно ждать еще очень долго, потому что никаких событий, принуждающих к делевериджу, не ожидаю в ближайшее время.
Иначе говоря, выводом из моих рассуждений является предположение боковика, однако его границы мне пока не понятны…
Григорий Бегларян
К сожалению, не слышал Вас в пятницу ни по радио, ни по ТВ в связи с отъездом.
Не могли бы Вы дать свой взгляд на рынок на следующую неделю?
все уже на новом ресурсе!!!
где???
Cергей
17 июля 2010 at 16:09
все уже на новом ресурсе!!!
где???
_________________________________________________
Пока, вероятно не все.
Страновый рейтинг китайского рейтингового агентства Dagong
http://imglink.ru/show-image.php?id=6a826edbdbc2e1b65aaf87b2801f15af
Григорий, можно немного субботнего оффтопа
Вот вы пишите, что когда всё кончится америка будет живее всех живых, америка – страна где можно прогореть и начать второй бизнес с нуля, но при этом делаете выбор в пользу Новой Зеландии. Ведь америка больше, можно подобрать себе по душе климат, природу. Существуют какие-то форс-мажорные риски для сша в будущем?
О китайской трудовой миграции в сша в сер.19 века.
http://eastwest-review.com/rus/article/kitaiskie-trudovye-emigranty-istoricheskie-paralleli
Агитационные плакаты тех лет:
http://imglink.ru/show-image.php?id=1a4f38a4da1121de0c8c838325bb9619
http://imglink.ru/show-image.php?id=516f1d0e4d8bb0a2ebd7459f6844b5e3
http://imglink.ru/show-image.php?id=a89f197f0c0cd4d1a416e57ede892588
http://imglink.ru/show-image.php?id=86fa8efc6d4769e9978ec8efa6a556b4
http://imglink.ru/show-image.php?id=b9748f45e922b9c3992041cc67bd6579
http://imglink.ru/show-image.php?id=f01b550251a2cfef81d22aceb9024cb1
все еще тут, в понедельник дадим адрес новый
В пятницу после эфира на радио, Григорий предложил попить кофе возле м. Новослободской, пошли пить кофе в http://www.koffein.ru, я был там в первые, очень приятное и вкусное место. Но понравились совсем не круасаны и сладости а то, что в кофе выдают наборы для игры в покер, и предоставляют возможность собраться небольшой компанией и с пользой провести вечер. В таком свете событий, у меня возникала идея собраться вместе и посидеть покидать карты, попить Английского чая и поговорить о рынке, в непринужденной обстановке. Если среди Вас есть желающие встретиться офф-лайн и познакомится за техасским покером, как говорится welcome. Сапиенс, Недельким уже согласились, ждем новых участников встречи. Планируем в первые выходные августа. После возвращения Сапиенса из тура по Европе.
П.С. Sapiens думаю это лучше, чем мы с тобой планировали.
Добрый вечер.
Субботний полуоффтоп.
Написано в далёком 1998 году.
http://www.maltsev.nsk.ru/bln.html
Ну и про рыбок смешно и грустно
http://www.maltsev.nsk.ru/haifische.html
Александр Хурцидзе
Несколько шагов до пропасти знач…
Легионеры знач…
Не терпелось мне, нашёл сегодня сам
Кстати, классно очень получилось!
TEMA: новые данные Weekly Leading Index & статья
New data:
U.S. Index: WLI
Latest: 120.6(7/09)
Prior: 120.6(7/02)-пересмотрен со 121.5
Year Ago: 118.2
Tempest brews in data teapot
MarketWatch
July 09, 2010
(Dow Jones) – NEW YORK — Economists, traders and analysts are splitting mainly into two camps: slow growth versus double dip.
As they spar, one small index has come into the spotlight, and the focus on it has caused something of a backlash.
It’s really a tempest in a teapot, though. The much larger issue is that investors and other economy-watchers shouldn’t over-rely on one dataset to forecast the future.
The data point in question is the Economic Cycle Research Institute’s weekly leading index. Some bears have latched onto its negative growth rate — down 7.7% in the June 25 week — as a sign of a double-dip recession. ECRI itself says the negative growth rate signals only a slowdown in growth, not an economic contraction.
Bank of America Merrill Lynch economist Neil Dutta thought too much emphasis was being placed on the WLI. In an economic commentary, he noted that leading indexes have a “spotty track record.”
Thanks to revisions, leading indexes fit the business cycle after the fact better than before, said Dutta. In addition, he said the WLI relies too heavily on pricing data, including for stocks that can be influenced by factors — such as the Gulf oil spill or flash trading — that are outside of economic fundamentals.
Dutta respects the work of the ECRI, but said his piece was “a way to educate the investing public.”
“Everyone is on pins and needles, with people pushing a certain view, hoping for a double dip,” he said, and in his view the double-dippers were over-promoting the WLI to prove their pessimistic point.
ECRI’s director, Lakshman Achuthan, wasn’t available for comment. But the organization shot back on its website. It defended the WLI and dissed other forecasters, pointing to a study by the International Monetary Fund that found “the record of failure [among economists] to predict recessions is virtually unblemished.” It even referenced “The Daily Show” to deride BofA.
In the genteel world of business economics where economists are reticent to criticize each other publicly, the exchange was a data smackdown. Never mind that both commentaries come to the same conclusion about the outlook: the U.S. economy is just slowing down, not falling back into recession.
There’s an even more important point of agreement. Both commentaries argue that one data series can’t accurately project the economy. There is no Holy Grail.
“When forecasting the economy’s trajectory, we like to look at a wide array of indicators,” wrote Dutta.
“We created the WLI not as an infallible, stand-alone recession-forecasting machine, but as one small part of a much larger array of leading indexes,” wrote ECRI.
An inflection point in growth is hard to call because the forces of good and evil are seesawing for dominance. Looking ahead, an unexpected surge in export orders or a further drop in stock prices could tip the balance of growth up or down, respectively, in the second half.
Investors and other economy-watchers should take note. It is fine to have your favorite data series — whether it is payrolls, industrial output or lipstick sales — that you anxiously await every week or month. To get a true read on the economy, however, it is better to follow several reports that cover a range of sectors.
Kathleen Madigan is the primary author of the Big Picture column. This column originally appeared on Dow Jones Newswires.
Александр Хурцидзе
Отличная идея. Чай я люблю
А вот это уже не оффтоп.
Авантюрист и алексмеч в прессе
http://alexsword.livejournal.com/47178.html
Правда журнальчик не для всех
http://vvprf.ru/about/
баааалин, жаль что я не в москве живу… так я бы не прочь за партеечкой в покер поговорить за финансовую и не только ситуацию в мире. письменная речь страдает потому и редко что тут пишу, а вот разговорная на все 100. ну, может в следующий раз буду в москве – вы так же соберетесь и я в накладку к вам прилипну:)))
пс. с меня несколько ценных советов по покеру:)
ТЕМА: Индекс РТС и ММВБ
Извините, если покажусь слишком безграмотным.
У меня вопрос:
допустим настала ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ ДОЛЛАРА, куда пойдут индексы ММВБ и РТС вниз или вверх?
ММВБ выражен в рублях.
РТС в долларах.
Спасибо.
+1
в покер правда не играю.
сегодня как подумал, что все ушли – почувствовал слегка приступ паники. как Незнайка в космосе.
за беседу за чаем!
Yaroslav
18 июля 2010 at 0:06
ТЕМА: Индекс РТС и ММВБ
————————–
Выскажу свое мнение.
При гипере,само собой цены будут расти.НО.Важно ведь,на мой взгляд,не абсолютное изменение цен,а относительное,т.е так называемый паритет покупательной способности…Так вот индексы(номинально) наверняка пойдут вверх,а вот насколько значительно-большой вопрос.Я считаю,что будут обгонять инфляцию(идти на уровне)-продукты,лекарства,одежда(возможно золото).Все не особо важное для текущей жизнедеятельности(недвижимость,акции,авто и прочие предметы далеко не первой необходимости)будет отставать в разы. ИМХО…
Nav154
18 июля 2010 at 0:28
______________________________
ТЕМА: Индекс РТС и ММВБ (продолжение поста 312)
Но ведь к рублю доллар вырастет?
Разве ММВБ подскочит также высоко как РТС?
Нефть Brent 75.18 -1.47% 23:50
Нефть Urals 76.9 25.72% 23:40
Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/#ixzz0tylKMn1O
Объясните пожалуйста, что это за картинка? Почему всё падает, а эта на 25% растет?
rv
Странные вещи пишут эти ребята – Алексворд и Авантирюст. Странность заключается в том, что анализ то вроде бы правильный, но пронизан сплошными передергиваниями; такое впечатление, что не желание добраться до истины, а ненависть к акулам империализма заставляла их искать всю эту информацию и складывать всю эту мозаику. Прогноз и вообще довольно странный, он по глубине не соответствует анализу. Многие выводы неубедительные и просто глупые… Причем это относится к бОльшей части творчества этих ребят, а не только к приведенной Вами статье.
В общем, когда я читаю этих авторов, то у меня возникает в голове слова “злопыхание” и “передергивание”.
Yaroslav
18 июля 2010 at 0:06
У меня вопрос:
допустим настала ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ ДОЛЛАРА, куда пойдут индексы ММВБ и РТС вниз или вверх?
Гиперинфляция это инфляция в 100% в год и более. Чтобы Америке дойти до такой жизни, им надо пройти еще через ряд потрясений, и всему миру вместе с ними.
В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, как они дойдут до гипера и дойдут ли вообще, ситуация с нашими индексами может развиваться по-разному. Это будет совершенно другая внешняя среда в отличие от сегодняшней!
Но скорее всего, при гиперинфляции в США индексы ММВБ и РТС пойдут не вверх, не вниз, а на фиг.
Sapiens
Добрый день! Выбросьте все из головы и насладитесь Парижем!:) Не каждый день удается попасть в такое место!
Сначала перед гипером нужно обосновать гипер сенату и своему народу,
а значит долларовой ликвидности перед этим событием должно быть мало, и все (индексы по всему миру и коммоды) пойдет вниз и все испугаются. РФ (компании в т.ч.) много должны в долларах – это факт, делайте выводы сами.
Потом будет как в начале 2009 года – после топтания внизу – появляется ликвидность в долларх, сначала ресурсы вверх, потом индексы, сырьевые валюты, а дальше надо будет смотреть, поскольку цель гипера – сдвиг цен вправо на новый уровень в США и соответственно попутное обесценивание долгов (гос и частных) в США.
Других вариантов вроде быть и не может, не объявлять же дефолт?
Как Вам такой вариант?:)
“Ну непонятно” (с)
Sapiens, речь не о том, что они пишут. А о том, что их печатают. Это вероятнее всего означает, что всё пойдёт немного не так, как они рассчитывают. К тому и был мой пост.
А вот ЧТО они пишут это тема отдельного анализа.
Вот к примеру гиперинфляция.
Они подводят к ней так
————-
Как развернуть сокращение M3? В рамках действующей системы способов не существует. Вариант через банкротство и национализацию банковской системы возможен, но маловероятен по политическим причинам. Остается гиперинфляция.
————-
А что у нас такое вообще M3 касательно Америки?!
Про него пишут так
М3 = М2 + сберегательные вклады (вики)
M3 – сумма M2 и соглашений обратного выкупа долей/единиц денежного фондового рынка и долговых ценных бумаг до двух лет. (http://dollardaze.org/)
M3 – M2 плюс срочные депозиты свыше $100 000 и срочные соглашения о продаже и последующем выкупе ценных бумаг
•M3 – M2 plus large time deposits that are over $100,000, non individual (financial institution or company) money market fund balances, repurchase agreements held by commercial banks in values over $100,000 and that are based on U.S. government securities like Treasury bonds, and most Eurodollars.
ФРС решила, что он ни о чём
http://www.federalreserve.gov/Releases/h6/discm3.htm
А если он и вправду ни о чём в наших условиях ?
Что если http://nowandfutures.com рисуют просто рисуют картинки, но не понимают, что это такое в текущих условиях. Или это вовсе заказная картинка ?
И ориентироваться надо на M2
http://www.federalreserve.gov/releases/h6/hist/h6hist1.txt
Который преотлично себе растёт (динамику посмотрите, кстати).
Мы же в виртуальном мире играем. Правила не наши. И на эту “базу” вдобавок накладываются когнитивные заблуждения аналитиков, на которые мы накладываем свои.
Мысль мою понимаете ?
А ведь от этой злосчастной М3 отталкивается очень много писак.
Алексу мало. Ему ведь надо ещё развернуть падение М3. И сделать это именно с помощью гиперинфляции. Связь ?
Ну объясните мне пож-та простыми словами КАК гиперинфляция вернёт “срочные депозиты свыше $100 000″ обратно в банки или деньги в “securities like Treasury bonds, and most Eurodollars.” ?
И вот таким бредом в квадрате нам забивают головы.
Тут настолько всё просто….просто нужна фундаментальная точка опоры…и некоторые фундаментальные, нелиповые понимания…
Если я был неправ, ткните пож-та.
Sapiens, как там Париж ? Также грязненько и ездят как попало ?
Я там был в 1999м. Самое незабываемое впечатление – это вид Собора сзади, с реки, ночером (когда он подсвечен). Афффигенско! Рекомендую!
Отдыхайте там спокойно, без рынков. К вашему приезду как раз допадаем до реперной точки какойндь. Дальше падать вместе будем.
Всем добрый воскресный день!!! Рад вновь присоединиться к вашему сообществу!!! Долго не следил за рынком так как был в Австралии. Сейчас снова в Китае.. Нужно пару торговых дней и мнения нашего гуру Григория и ваше уважаемые форумчане, чтобы почувствовать рынок..
Олег свяжитесь с Григорием, он Вас спрашивал.
Григорий Бегларян
16 июля 2010 at 23:20
Patricia
если вы про евро,то все банально,нехватка фондирования в самой европе вынуждает какие то банки привлекать евровалютные ресурсы на внешнем рынке продавая часть позиций,что то типа маржинкола
———————————
Приветствую Григорий!
Да речь шла о евро и его походе на 1.30. Спасибо что дополнили картинку профессиональным мнением. Когда писала Sapiens-у о том что цапанут 1.30, исходила из интуитивной логики))) На таймфреймах час и четыре видно что не бычки драйвили, просто видимо в моей голове отложены паттерны, и глядя на график появляются предположения подобного рода)))
Я скромно зашортила евро)) ( Медведь я или кто?) Стп перенесен в безубыток в +5 пунктов. Так что Если Ваш прогноз о росте на 2-3% реализуется, меня вышибет)) Я так же допускают этот рост. Краткосрочные “манипуляции” курсом центробанками и властями меня не пугают, в итоге всё равно движение будет определять долгосрочный экономический тренд, а на его формирование нужно некоторое время, поэтому подобные движения я называю – прорисовкой коридора)))
По евро/оззи хочу увидеть так же поход на 1.42, но не ниже 1.40, это чисто графическое восприятие, разглядывая таймфрейм в месяц, красиво было бы закрыть июль выше июня, а далее ..да 1.70 -1.75. Не заню буду ли примерять шорты, но лонги от нижних границ 1.40-42 буду пробовать)))
Сейчас меня больше занимает размер коридора на второе полугодие, 20 или 30 фигур он будет, по весне казалось что 20)) сейчас есть основания полагать что могут и 30 нарисовать. Прикладываю эти 30 фигур к разным валютам, смотрю показатели и сантимент, думаю в этом году сантаклаус_ралли будет фееричным)))
Сорри за много букф))
Всех Благ!
Григорий Бегларян
16 июля 2010 at 23:25
Patricia
кстати,с понедельника уже начну постить на новом ресурсе,а так как по замыслу я хочу чтобы контент был не столь узким(то есть не только для акционеров и спекулянтов на мамбе и фортсе) и охватывал больше областей из которых лично мне интересен валютный и долговой рынок,хотел попросить в будущем поучаствовать в качестве блогера,так как вижу достаточно грамотный и адекватный подход к оценке и сути валютного рынка.Только не надо говорить,что вы не писатель,стиль есть,так что присоединйтесь графиня
———————————————–
А вот тут я совсем растерялась)))
Не думаю что мои “Ктулхи” и “Ахтунги” кому то столь интересны и достойны блога))) Да и сучиство я дикое, блогов никогда не вела и даже не знаю с какой стороны к ним подходить))) Всё что я пишу это НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ частное мнение))) Но я обещаю что попробую, особенно если Чебурашка вдохновит меня, и согласится побыть моей Музой)))
Patricia добрый день.
Тем оно и ценно, ваше мнение. Непрофессионализмом, а также нешаблонностью и простотой (в т.ч. простотой изложения). Этого очень недостаёт.
Чебурашка, надеюсь, постарается. Тем более, вижу, что ваш ник вдохновлял создателей нового ресурса. Долг платежом красен
rv
18 июля 2010 at 13:54
Patricia добрый день.
>>>Тем оно и ценно, ваше мнение. Непрофессионализмом, а также нешаблонностью и простотой (в т.ч. простотой изложения). Этого очень недостаёт.
————————————–
Добрый день!
Так мнение можно просто в комменте написать, а блог – это для меня сссстрашно))) Когда Sapiens временно замещал Григория, испытывала тихое восхищение, какой он молодец всё таки, отлично вёл блог, я бы так точно не смогла)))
>>>Чебурашка, надеюсь, постарается. Тем более, вижу, что ваш ник вдохновлял создателей нового ресурса. Долг платежом красен
), а ник в сети у меня другой.
——————————–
Ну.. мой “ник” вряд ли вдохновлял))) Насколько я понимаю, идея о создании ресурса появилась задолго до моего появления. Кстати это не “ник”, а имя данное от рождения (будем знакомы
Ну а по поводу нового ресурса, поживём увидим))) Надеюсь, идеи создателей воплотятся в полном объеме. Хотелось бы видеть – живой, динамичный, интересный, полезный и увлекательный ресурс, который будет отличаться от всего что уже было создано в сети и постепенно стало похожим на болото, рядом с которым становится тяжело дышать. Я понимаю что это не просто, но есть “чуйка”, что создатели справятся
Завтра день рождение этого “детища”, так что “родителям”, сил и терпения, творческого вдохновения, лёгкости и радости, от понимания, что созидаете нечто нужное и важное, и каждая частица, вложенных вами усилий, со временем принесёт Успех.
Patricia
18 июля 2010 at 16:30
Приветствую… Пишите, пишите… И пусть “Чебурашка” помогает…
Patricia
Я думаю если евро\австрал уйдет обратно на 1.4…то 1.7 будет очень не скоро((( а Доу к при этом возьмет 11000…..а это уже не попытка к росту – а рост…..поэтому мне кажеться что пара пойдет дальше немного – но не выше 1.52….при этом амеры просядут на 9700 и все начнется сначала….
Зарик не растет а это говорит о том что падать категорически не хотят и не будут.
Здесь наверное и Гуров и Григорий правы…боковик шириной 9500 – 10300 по Доу, который и будет определять всю остальную динамику до осени, то есть особо хрен заработаешь…хотя если боковик будет плавным то можно ездить туда-сюда раз в два дня…чем сейчас и занимаюсь
rv
к 307 комменту
А я сижу и думаю. кто спалил))Видел Вас 17 июля зарегиным
alanvic
18 июля 2010 at 17:21
Зарик не растет а это говорит о том что падать категорически не хотят и не будут.
Здесь наверное и Гуров и Григорий правы…боковик
———————————————
Озвучу своё дилетантское мнение, не ради того чтбы зацепить “теоретиков” от Додика и зарика, а ясности ради..
Лично я на текущий момент вижу такскать “Куликово поле” на рынках. Это можно назвать – боковиком. Но боковик, боковику рознь.. ИМХО))
На текущй момент “боковик” это “войнушка” банковский систем и финэлиты, которая делегировала полномочия управления рынками политической власти. Ведь частный, хоть и крупный банк, веришитель, такскать,сладких грёз частного сектора, не имеет право ни повышать налоги, ни издавать указы, отжимая этим самым у населения или мелкого бизнеса его сбережения или активы. В отличии от власти, которая может легко спекулировать на жадности и страхе населения.
И политическая власть – сделала выбор в пользу спасения банков, а банки находясь в глубокой заднице, пошли на…
компромиссы с властью. Поэтому рынок на данный момент находится на “ручном управлении”.
Все эти “теории Зарика” и “теории Додика”, усыпляют мосх, при “ручном управлении” они нервно курят в сторонке. Пока идёт тотальный, феерический, трансцендентный отжим активов, за счёт спекуляции и манипуляции, на страхе и жадности. Когда крупный банк “национализирует” правительство “спасая”:)) А потом продаёт его в частные руки, тоже самое касается и любого реального бизнеса.
Но “ручное управление” возможно лишь на короткое время, далее будет реальный экономический тред. И лично моя задача – выяснить направление этого тренда. я вообще считаю что всю эту “глобальную канитель”, замутили с одной лишь причиной – перераспределить бабло и узнать ху из ху, кто с тобой сидит за карточным столом. Или – Хочешь играть дальше? Покажи деньги)))) И каждого слабого игрока, не важно просто ли это человк, или страна, или фирма – будут отжимать и вышибать из игры… ЭТО Большая Игра)))))
Поэтому, когда “боковик” пройдёт – лично я хочу быть готовой к эротическим танцам Ктулхов)) А все “теории Зариков и Додиков”, конечно же потом подтянутся, ведь ради этого работая целая индустрия и она ничего не производит, акромя бакланства о теориях Зариков и Додиков)))
P.S. Извините за многа букофф и сумбур)))
Всех Благ! И профитов, само собой
Зачетный сайт.Зарегистрировался…
alex68
18 июля 2010 at 18:45
ссылку дайте…
З.Ы. А то мне попадается только это
http://www.beglaryan.ru/
Patricia, очень приятно, меня зовут Роман.
Идея родилась задолго, а вот оформилась в то, что есть уже в вашем присутствии. Так что не отвертеться. Тем более, что это ваше имя
Буду считать это совпадением конечно, но завтра мой второй день рождения, который я чту также, как и первый
Неделькин Игорь, если бы кто сдал, там бы уже все давно были зареганы (из опасений – вдруг не возьмут на борт квадриремы
)
Всем добрых выходных!
EUR/USD, как я говорил раньше, находится в долгосрочной тенденции роста. Рост курса связан с тенденцией снижения стоимости USD, приблизительно, по 55 в год, что указывает на движение в этом году в сторону 1,4-0-1,45.
Рост стоимости доллара один из основных признаков кризиса и его мы и видели в 2008 году. В 1 квартале 2009 года рост стоимости доллара логичен. Не стоило думать даже, что кризис закончен и следовательно отмены роста доллара не было. Во 2 квартале стали антикризисными программам и, печатание денег, поддержали экономику, снизив факторы кризиса или замедлив их – доллар стал снова снижаться.
К концу 2009 года стало ясно, что предпринятые меры антикризисных программ не могли полностью ликвидировать кризисные факторы и доллар стал снова расти.
Теперь прошёл год и антикризисные программы делают уже своё дело более 4 кварталов и предприятия и банки не банкротятся друг за другом и потому доллар снова снижается в рамках основной тенденции.
Ясно, что в условиях наличия кризиса и после него, пока факторы остаются – наблюдается уход в сырьевые или национальные валюты. теперь есть признаки того, что кризис, если не завершился. то стабилизируется и начинается процесс снижения объёма покупок сырьевых и национальных валют, почти, в равном объёме за EUR и USD. Однако керри-трейд с участием EUR был сильнее, т.к. USD хоть на что-то годился – что нибудь купить за него. Потому сейчас вывод в EUR из сырьевых валют может быть и несколько больше, чем в USD.
Уровень 1,30 это наиболее комфортное соотношение в периоде 200-2006 года, но сейчас среднестатистическая стоимость EUR/USD с начала года составляет 1,32 и потому Григорий совершенно прав, говоря о вероятности роста EUR/USD до 1,32.
При условии даже хороших оценок отчётности за период первого полугодия и 2 квартал, лучше 4 квартала 2009 и 1 квартала 2010 – рынок не станет скорее всего расти, а снизится – вот это и будут спекуляции, которые обернуться ростом в середине – конце августа.
А рынок РФ. как и ожидалось в консолидации и будет выжидать поведения мировых рынков и потому шортить уже на следующей недели вероятнее всего его можно будет, но очень осторожно – покупки могут быть резкие.
А друзья Григория, которые забивались на ящик периньона на S&P осенью на – его должны были бы его приготовить и выкатить, я почти не сомневаюсь
Григорий Бегларян
21 июня 2010 at 8:46
ну ну,осенью посомтрим какой это сухов,особенно учитывая,что все силы феда будут брошены на удержание рынка перед выборами в конгресс,ребята в Чикаго ставят ящик периньона на 850 пунктов по сипи осенью
Всем успехов и хорошего настроения.
Patricia
18 июля 2010 at 18:39
Как это Вы, прекрасная Patricia, выразились лихо: “акромя бакланства о теориях Зариков и Додиков” это самое у меня лично выражается прибылью от торгов, чего и Вам, прекрасная и, как все прекрасные дамы, несколько наивная (если Вас это не заденет), желаю от всей души.
Целую руки и моё почтение.
Patricia
а о чем спор то?
я смотрю уже многие на новом сайте ))
Григорий
На этом сайте будут продолжаться обзоры или переезжаем на новый?
Patricia
там есть псевдонимы так что никто не узнает,даже есть женский псевдоним(под ним будет еще несколько грамотных дам кстати постить) так что ничего страшного,никто не узнает вы это или не вы.Ну а если выяснится что есть талант все таки к письму,тогда можно и вскрыться в открытую
Григорий Бегларян
18 июля 2010 at 19:11
Patricia
а о чем спор то?
———————-
Где?
sergegcf
ну я здесь пост дам и там со ссылкой на новый так что без проблем,просто блум надо еще заполнять там все таки много разделов,так что не надо сразу морщиться,главное чтобы вы поняли,что это будет общественный ресурс для всех кто хочет быть в курсе событий и каждый может там иметь свой блог,правда мне бы хотелось чтобы при регистрации все таки вместо этих ников,все таки свои имена были в регистре(можно без подробностей) по крайне мере если кто в друзья будет проситься я предпочтение бы отдавал не анонимам
lemur
Это правильная новая ссылка.
Искал информацию о серьёзных изменениях курсов валют во времена < 2000 и их последствия и наткнулся вот на что http://vdorkin.narod.ru/monetarizm.htm
Радует, что у меня не бред, навеяный глицином, раз есть ещё кто-то с подобными мыслями.
Так вот…(вот я то точно не писатель пока…нет ни базовых знаний, ни ясности изложения:( )…
всё это я пытаюсь подвести к тому, что мы играем на белом шуме с управляемой амплитудой. Крутят ручки базовых реостатов "валюта","металлы","бакалея/гастрономия" Ктулхи патриции. Пацаны Григория чай с ними не пьют, но краем уха "где-то, что-то", потому ставки у них выигрывают. Ктулхи усмехаются в пейсы, подкручивают ручки и отчётики о текущем положении реостатов иногда дают отцу Блумбергу, чтобы тот с голубями и терминалами разнёс весть. От этих вестей где-то может немножко плохо быть, а где-то немножко хорошо.
Но не так уж и сильно эти вести ситуацию меняют.
Вот к примеру. Курс евро к доллару подскочил сначала в 1.5 раза, а потом упал почти настолько же. И что произошло ? А ровным счётом НИЧЕГО.(А в древние времена гораздо меньшие скачки курсов приводили огого к каким последствиям. Да и не в древние тоже – вспомните чёрную среду фунта.) Также и с другими валютами и со всем остальным, что продаётся/покупается.
И виной всему та самая глобализация и то, что всё настолько сильно связано, виртуализированно и оторвано от реала что даже модели толком не построишь. Крутят ручки ктулхи, денежки зарабатывают. И ни на что реально эти колебания не влияют. И нет смысла подводить фундамет под это всё.
Вот такие мысли.
alex68
18 июля 2010 at 19:23
А ну ладно… Смотрю я там уже в негативе поуши…
З.Ы. почему? Ну да ладно…
rv
да нет так нельзя рссуждать,как это понять,что курс упал ни на чем или вырос ни на чем,валютами манипулировать архисложно,так как их стоимость определяется спросом на активы и стоимостью и привлекательностью фиксированных инструментов,я имею в виду облигации,когда евро рос начиная еще с 2002 то спрос на евроактивы был просто колоссальным тем более что и было очень много сделок в реальном секторе за евро,а к примеру в 90 годы наоборот европейцы скупали все в америке поэтому падала марка а потом и евро.Сейчас спроса на евро активы нет,реальный сектор оценен в европе неадекватно дорого,поэтому все равно процесс слабого евро только только начинается(будет
Patricia
ну там про додики шмотики…,значит напутал показалось
Григорий Бегларян
18 июля 2010 at 19:48
Patricia
ну там про додики шмотики…,значит напутал показалось
—————————————-
Я не спорила, просто хотела сказать что додики-шмодики вторичны. Первична лишь причина… а причина это не зарики и додики.
Вообще-то движуха по валютам путаная, впечатление, что доллар на самом деле тупо стоял. Летало все вокруг него. Что-то вниз… золото, например, с золотыми валютами КАД и АУЗ туда же франк,а что-то ввверх. Впечатление, что усреднялись к золоту. Возможно DXY верхний пробой 88 на нижнем уровне пробой 83 отыграл…
Золото к евро и франку усредняется. По долларру еще до 1180 должно подвинуться потом к 1400 потихоньку ползти будет.
Владислав Гуров
18 июля 2010 at 19:08
Patricia
18 июля 2010 at 18:39
Как это Вы, прекрасная Patricia, выразились лихо: “акромя бакланства о теориях Зариков и Додиков” это самое у меня лично выражается прибылью от торгов, чего и Вам, прекрасная и, как все прекрасные дамы, несколько наивная (если Вас это не заденет), желаю от всей души.
Целую руки и моё почтение.
—————————————
Ага, вова, лихо я выразилась. Так лихо, что вам пришлось прикрыться лишь моей наивностью, и банальными рассуждениями о прекрасностях дам. (это видимо факты, доказывающие рабастность “теории додика”)
На ваш счет вова, у меня другие факты, как и о вашей интерпретации “теории зариков/додиков”. И я помню то время, когда “это самое”, у вас лично, вырожаось в сливе инвесторских денег, разводом людей, последующим розыском, и прочей мути( хотя это скорее – грязь). И “это самое” не могло вас обеспечить даже едой и банальной оплатой мобилы и съема квартиры, и вы побирались.
И ваше будушее вова, тренд, то бишь, лучше направить на Джамшудов (бесплатный совет), ибо ни один даже кухонный дилинг который себя уважает с вами дела иметь не будет.
Я не совсем зверюка в доску, и можно сказать рада за вас, что вы нашли легальный способ обеспечить себе прокорм, давая курсы при кухнях, пусть даже с вонюючей репутацией. Но здесь, пока я здесь, а я пока здесь))) все эти прогоны не нужны. Я не столь толерантна и великодушна как Григорий Бегларян))) Я не аналитик, и не онолитег, и мне не нужна паства, я сегодня есть – а завтра меня нет (и слава богу что это так), поэтому могу написать всё что я думаю, хотя писать всё что я знаю не буду(пока).
Кстати, напрашиваясь к Григорию на переньон, не забудьте прихватить побольше Тайда, в этом бизнесе – репутация – это всё! Поэтому после вас, вова, есть боооольшая вероятность, что её придётся отстирывать..
Поэтому, вова, вы зря помянули моё имя в суе.. Я думала что этот вопрос закрыт был 2 июля, но видимо вы срефлексировали на “наезд” на теорию додека))) оно и понятно, лудомания и “хлеб насущный”, но.. повторюсь, Джамшуды в помощь..
Да и “целую ручки и почтение” – не надо плиз.. брезгую…
P.S. Всем нежно лелеющим теорию доу, а так же имеющим “право выбора”, просьба не беспокоится, по поводу моего поста)))) я просто прохожий в этой жизни))))и надеюсь моё мнение, не прервёт музыку колыбельной “Теориии додика”, под которую вы так сладко спите, просыпаясь, лишь для того чтобы поаплодировать всякаразным вовам
))))
Григорий, согласен, примитивно, но здравое зерно есть.
Курс “ни на чём” не таскают. Всегда есть информационная подпитка (вне связи с реальностью).
Просто в старые времена по большей части реальность определяла цены, курсы. В какой-то момент (думаю – скачок в развитии IT и связи и та самая глобализация и интеграция, примерно 1985+-5) уже цены и курсы стали по-настоящему менять реальность. А вот примерно с 2000 (пик производства и начало спада потребления в мировом масштабе) появился разрыв м/у цифрами и реалом, который и привёл к тому, что мы сейчас имеем.
Именно это я и имею ввиду.
“евро рос начиная еще с 2002 то спрос на евроактивы”
евроактивы=облигации, верно ? Да, вероятно доходность была интересной, но где тут реальный сектор ?
“в 90 годы наоборот европейцы скупали все в америке”
а вот европейцы скупали КОМПАНИИ.
(обратите внимание на годы скупки)
“реальный сектор оценен в европе неадекватно дорого”
вот он – разрыв. Завтра он будет оценен дёшево и все кинутся его покупать. Хотя, в реальности ничего не изменится (скорее – ухудшится), т.к. стагнация везде давно (какие значительные события произошли в реале с 2000? Да никаких, кроме 11/09/2001).
Ну, я надеюсь мысль моя понятна теперь.
Я старался, честно.
Нужно что-то глобальное, нужно не просто сжечь лишние десятки виртуальных трюликов, нужна архистимуляция населения на что-то грандиозное и великое.
Это даже не война должна быть, т.к. народ также тупо будет жрать гамбургеры и пить пиво, смотря войну на двухметровом светодиодном экране из интернета.
Честно скажу, Нубиру – в самый раз.
Паллиативы – инопланетяне, колонизация луны и марса.
Прошу прощения, но где этот новый сайт, можно ссылку?
Patricia
18 июля 2010 at 21:03
ЖЖёте…
З.Ы. Всех Вам благ…
Всем ласковый летний вечерочек!
Увы, но не могу согласиться с оптимистическими ожиданиями Григория, что фондовые и товарные рынки в ближайшие 2 недели должны вынести на небывалые высоты.
) начнётся повальная фиксация прибыли, которая перерастёт в обвал. Негативные новости, будьте уверены, найдутся.
Простите, а что с 25 июня по 15 июля разве не тащили рынки за уши на максимумы??? На мой взгляд, тот кто это делал, свою задачу выполнил. Скорее всего задирали рынки под ожидания позитивных отчётов американских компаний (но по факту ведь надо фиксировать, не так ли?). В настоящий момент, скорее всего, рынки возьмут 2-недельный тайм-аут на обдумывание того, что уже произошло. Т.е. будет банальный боковик (флэт). А вот с 27 июля (ну вы это знаете
И ещё, я недели 3 тому назад, говорил, что с 15 июля следует следить за золотом. Оно теперь будет выступать как опережающий индикатор, и укажет дальнейший путь движения рынков вниз.
Patricia
18 июля 2010 at 21:03
Извините, но Вы перешли рамки приличия. Если Григорий, хозяин блога будет так любезен принять меня на новом ресурсе, то я, как и любой иной буду писать о своём понимании положения рынка. Думаю, что есть и те, кому моё мнение интересно, как и мне интересно мнение других.
Надеюсь, что у Вас хватит ума, для того, что бы не читать моих, сообщений в будущем, как и я не стану читать Ваши.
Владислав Гуров
))) Не рефлексируйте, вова.
18 июля 2010 at 21:35
Надеюсь, что у Вас хватит ума, для того, что бы не читать моих, сообщений в будущем, как и я не стану читать Ваши.
———————————
Это зависит от того, хватит ли у вас ума, аргументировать робастность “теории Додика”, чем то более существенным, чем моя наивность
На счет любезности Григория, не стоит сомневаться, он великодушный и толерантный, к тому же не владеет инфо))) да и у него другие, более высокие цели. Так что не беспокойтесь)) может и переньон перепадёт, раз уж вы так его просите))) Да и почитатели ваши не пострадают))
PS Рада что уяснили, что рамок у меня нет)) Я уже давно не в загоне))
Zvezdochet
18 июля 2010 at 21:34
Всем ласковый летний вечерочек!
—————————–
И Вам доброго вечера! )
Звездочет, а Ваш блог будет на новом ресурсе?
Patricia
18 июля 2010 at 21:53
Простите, девушка, но отвечать Вам по тексту не вижу смысла. Мало интересно.
Zvezdochet
ну я не утверждаю а предполагаю,повод найти могут,продажи недвижки ждут провальными,но может вдруг они вырастут(эффект базы после предыдущего провала) испанцы долги погасят,банкам европейским опять в четверг бабосы дадут.Так что почему бы и нет,тем более у нас особых продаж как не было так и нет,сбербанк зашортило опять полрынка,опять шорт вынести могут куда нибудь до 89 и вот вам типа минимега ралли,тем более,что у технарей опять нынешнее закрытие шепчет им открывать шорты из-за какой то там разворотной фигуры.Хотя может и боковик,я не настаиваю,путы я еще на прошлой неделе купил,но ближние страйки все таки прикрывать буду
Владислав Гуров
там каждый может открывать свой блог,а дальнешее будет зависеть от акттивности индивидуального блога,единственное.что если писать посты там,не надо много писать,так как большой текст трудно осиливать
Zvezdochet
ксати я опять не понял насчет моего “оптимизма” ?))))
Patricia
Можно в двух словах, в чем заключается теория додика и что есть зарик?
Григорий Бегларян
18 июля 2010 at 22:02
Спасибо за информацию, учту. Буду благодарен за Ваши комментарии, если будет желание и настроение их дать.
Павел
18 июля 2010 at 22:03
Patricia
Можно в двух словах, в чем заключается теория додика и что есть зарик?
————————————————–
Додик – http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D1%83
Зарик – USD/ZAR
Вообще с этими вопросами лучше ко мне не обращаться))) а то опять кто нить срефлексирует))
Григорий Бегларян
18 июля 2010 at 22:03
Это у меня наверное паранойя, стоит вам сказать слово “рост”, я Вас сразу заподозриваю в оптимизЬме. Не надо меня так пугать )))
Владислав Гуров
18 июля 2010 at 21:59
Patricia
18 июля 2010 at 21:53
Простите, девушка, но отвечать Вам по тексту не вижу смысла. Мало интересно.
——————————–
Мне не нужны ваши ответы на мои тексты.
Посыл моих текстов был озвучен ещё 2 июля – ПРЕДУПРЕЖДЕННЫЙ ВООРУЖЕН(с)
На этом и закончим.
Григорий
При текущей ситуации сомневаюсь в возможность выноса сбера на такие высоты , там уже обороты в 3 раза выше ГП и почти 50% от общего оборота мамбы.
Patricia
18 июля 2010 at 21:55
а чё за блог-то? ну могу я давать некоторые астропрогнозы на недельку, но это же “антинаучные” методы )))
Если местные “академики” одобрят, то ради бога…
Zvezdochet
18 июля 2010 at 22:19
Patricia
18 июля 2010 at 21:55
а чё за блог-то? ну могу я давать некоторые астропрогнозы на недельку, но это же “антинаучные” методы )))
Если местные “академики” одобрят, то ради бога
——————————-
Ну, до чего научные методы довели рынки мы имеем честь наблюдать))) А Ваш взгляд, он альтернативный)) Было бы интересно и такое почитать.
Patricia
Извините конечно но есть определенная зависимость между инструментами и есть определенные корреляции – я так думаю))) может и ошибаюсь конечно…но отрицая чужое мнение Вы лишаетесь выбора…и остаетесь только со своим…а это может и не совсем правильно))) судя по стилю написания постов Вы человек очень одаренный…..но не самодостаточный….сомнения всегда приносят победы…ни в чем нельзя быть уверенным – всегда надо сомневаться и искать
alanvic
18 июля 2010 at 22:42
—————————–
А Вы сейчас отрицая мнение, которое я написала, не лишаете себя права выбора?
К тому же я не отрицала в своём коменте “зависимость и определенные корреляции инструментов”. Я говорила о причинах, которые порождают движения.
Если например, вы узнаете что, ЕЦБ проведёт интервенцию,в пару тройку фигур, по причине “технического маржинкола” банчка или принятия какого либо решения о каком либо закрытии чегототам, Вы лично пойдёте в рынок тейкать профит, или будете смотреть кореляцию зарика и сверятся с додиком?
)))))
Я лично пойду тейкать профит)))) А про зарик и додик не вспомню.
Я видимо очень коряво пишу, и Вы меня не совсем поняли, я в принципе ничего не отрицаю, но “экономические теории” работают при нормальных экономических циклах, и под подобные циклы, они и подгонялись)) Но сейчас рынок – на “ручном управлении”, сейчас решает – политика, а не экономика. Экономика своё слово скажет немного позже. Такое моё мнение
Всех Благ!
Patricia
18 июля 2010 at 23:10
Хотел бы услышать Ваше мнение по поводу золота (не краткосрочно)… Просто, что Вы думаете (без графикофф и аналитики).
З.Ы. Если можно…
Всем Добрый вечер!
Откуда взялась информация, будто я в Париже? Я в Анси, это 40 км от Женевы, здесь в былые времена проживал герцог Савойский…
Спор о политике и экономике интересный…
Д. Ленин говорил, что “политика есть сжатое выражение экономики”, я с ним согласен…
Лично я вижу 2 реальные проблемы, которые сильно путают мелких спекулянтов, включая меня:
1. современная мировая экономика ЯВНО не соответствует классическим представлениям о ней. Мы рассуждаем об экономике теми критериями, которые давно уже не актуальны, поэтому и выводы, следующие их этих рассуждений, ошибочны. Проще говоря, первая проблема – в отсутствии понимания устройства современной экономики, ее структуры, пропорций и т.д. То есть имеет место быть системная ошибка.
2. мелкие спекулянты не способны соизмерять разные масштабы экономических явлений, не способны определять степень вляния тех или иных событий на движения рынка.
Эти две причины рождают полную кашу, полную чехарду в умах спекулянтов; крупные же спекулянты еще и пользуются намеренно неграмотностью мелких, выжимая из них деньги.
Задача, которую лично я ставлю перед собой – создание полной, объемной, непротиворечивой картины мировой экономики…
Что-то я про новый ресурс так ничего и не понял.
Понятно, что он завтра откроется. Но что писать, для кого писать, как писать мне так и не понятно. Или просто писать “как получится”?
Может, я что-то пропустил? Объясните, пожалуйста!
Sapiens
18 июля 2010 at 23:41
Тоже ничего не понял…
Буду как чукча – читатель, а не писатель..
З.Ы.
lemur
Ну, посмотрим, может, Григорий что-нибудь напишет по этому поводу…
Что по рынку думаете?
У меня ест версия, что завтра еще попадаем, а со вторника в рост пойдем на IBM и выращивании рынков манипуляторами..
Посмотрю утром китайские новости и движения фьюча СиП, если ничем не удивят, то буду на такой краткосрочный сценарий ориентироваться…
Sapiens
19 июля 2010 at 0:13
Вы один из немногих кому интересно, что я думаю….
Мне это приятно, честно…
Всё что я думаю и что делаю… я каждый день заношу в свой дневник… Мне так удобней оследить всё и делать работу над ошибками и т.п. (всё в одном месте и не теряется)…
З.Ы. Поэтому… вэлкам… “клик” на мой НИК и всё, что я думаю на счёт завтра там есть…
Patricia
сложная социальная тема.
18 июля 2010 at 23:10
“экономические теории” работают при нормальных экономических циклах, и под подобные циклы, они и подгонялись.
+++++++++++++++++++++++++++++!!!
Это от части объясняется и огромным количеством экономических школ.
alanvic посудите сами, практически нет моделей, которые сначала рождались, а потом уже осуществлялись. Это как мир описать, а потом его претворить.
В истории конечно были случаи героические и очень смелые, если бы это был не российский опыт-модели под названием “Советский союз”, а значит и опыт лежащий в крови вероятно каждого из нас, то можно было бы его назвать и в правильном направлении, но…
В любом случае те кто выносит стопы при закрытии например, бирж каждый день, вряд ли думают о том что поворот цены в ту или иную сторону оправдан экономическими причинами.
Так же как и последние отрисовки Шанхая (ето я про евродолл), вряд ли они думают о реальной стоимости евро, повышая его, и шумя на графиках американским консервам с программой.
ИМХО.
зы
все ещо терплю и нелазию руками по поиску ищя новый адреззззз. )))))))))))))))))))))
добрый вечер!
Patricia
Ни в коем случае Ваше мнение не отрицаю – а еще и осмысливаю….но даже ручное управление экономикой… – зависимо!!!! это весы…и если вы убрали одну гирю…то на чаша опустилась))) и на ЕЦБ и ФРС можно временно забить – так как они просто переставляют гири по чашам весов…. и поэтому если вы видите что одна чаша перевешивает – значит её будут уравновешивать….именно поэтому что-бы не случилось, корреляции останутся….это как….ну например – если есть тучи – то высока вероятность дождя… и наоборот
alanvic
19 июля 2010 at 1:16
Прально… бабла нет (стимулы убрали)… Рынки – фпол!
9.07.2010 04:31.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 за 30 минут торгов в понедельник, 19 июля, теряет 1,04% (46 пунктов) и составляет 4 376,7 пункта на фоне цен на сырье. Новозеландский NZX 50 тем временем упал на 0,51% или 15,18 пункта до 2 970,58 пункта.
Напомним, что торги в США в пятницу завершились падением фондовых индексов. Давление на рынок оказали разочаровавшие экономические данные и квартальные отчеты.
По итогам торгов индекс “голубых фишек” Dow Jones Industrial Average упал на 261,26 пункта, или на 2,52%, до 10098 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 31,61 пункта, или на 2,88%, на отметке 1065 пунктов. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite закрылся падением на 70,03 пункта, или на 3,11% на отметке 2179 пунктов.
За прошедшую неделю индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 1%, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,2%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite снизился на 0,8%.
19.07.2010 04:37, Гавана.
Решение о нападении на Иран уже принято, об этом заявил Фидель Кастро в статье из серии “Размышлений”, выпущенной вечером в воскресенье на сайте Cubadebate. Это уже девятая статья Кастро на иранскую тематику.
Лидер кубинской революции вновь предупреждает о том, что атака на Иран повлечет за собой крупномасштабный конфликт, который может перерасти в ядерный.
По его мнению, опасность войны уже неминуема. “Новости, которые каждый день приходят из Ирана, свидетельствуют о том, что иранцы ни на миллиметр не отступают от объявленных позиций – защиты своих справедливых прав на мир и развитие”, – заявляет Кастро.
В статье говорится, что Иран “добился производства 20 килограммов обогащенного до 20 процентов урана, достаточного для того, чтобы создать ядерный объект”. По этому поводу Кастро заявляет: “Это еще более сводит с ума тех, кто уже давно принял решение атаковать Иран”.
При этом, президент США Барак Обама, по его мнению, не смог бы изменить это решение.
Фидель Кастро пишет, что 99,9% всех людей надеются на то, что восторжествует “элементарный здравый смысл”. Однако “Я не вижу ни одной, – самой мизерной, – возможности, что будет именно так”, – подчеркивает он.
Лидер кубинской революции уверен, что это война станет последней в современной истории. Он советует народам Латинской Америки “готовиться, чтобы встретить лицом к лицу эту реальность”.
19.07.2010 04:37, Буэнос-Айрес. В то время как Европа и центральная Россия изнывает от небывалой жары, в страны Южной Америки пришло аномальное похоладание. В Аргентине насмерть замерзли уже девять человек, передает BBC News.
Синоптики отмечают, что холодный фронт из Антарктики привел к понижению температуры в Патагонии на юге страны до минус 14 градусов, а на севере – до нуля.
По данным одной из неправительственных организаций, практически все умершие от гипотермии – бездомные обитатели Буэнос-Айреса.
Резкое похолодание ощущалось также в Чили, Перу и в южной Бразилии. В Парагвае, Уругвае и Боливии также зафиксированы смертные случаи от переохлаждения.
19.07.2010 03:26, Лондон.
Индекс цен на дома в Великобритании, рассчитываемый Rightmove, в июле упал на 0,6% в месячном выражении.
Индикатор показывает изменение тенденций цен на жилье, представляет собой опережающий индикатор. Индекс рассчитывается информационным английским порталом недвижимости Rightmove и публикуется каждый третий понедельник месяца.
19.07.2010 04:54, Лондон.
Член Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Сентанс заявил, что постепенное увеличение процентной ставки с нынешнего рекордно низкого уровня с целью борьбы с инфляцией поможет экономическому восстановлению.
“Мы определенно не хотим тормозить восстановление, но желаем держать под контролем инфляцию”, – сказал он. “Если мы будет повышать ставку постепенно, то это окажется полезным для восстановления, поскольку означает, что для делового сообщества не будет больших шоков”.
Сентанс в июне стал первым членом Комитета, высказавшимся в пользу роста ставки, который может стать первым за последние два года. Остальные 7 членом Комитета высказались в пользу сохранения ставки на уровне 0,50%.
“Рост инфляции был полной неожиданностью”, – сказал Сентанс. “Мы ранее ожидали, что рецессия заставит инфляцию понизиться”.
Когда ленточку перерезать будем?
Доброе утро.
Я слишком наивный. Не десятки трюликов, а сотни.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/19/240835#ixzz0u57moW1W
…..
Объем рынка внебиржевых деривативов составляет $615 трлн.
…..а вот тут потенциальная дырочка….
Банкам Уолл-стрит придется отделить от основного бизнеса операции по внебиржевым деривативам, в том числе свопам «кредит-дефолт».
…..
…возможный вывод из движухи по валютам в пятницу: китайцы корректируют курс юаня к корзине плюс золото. По крайней мере теперь юань усреднился так, как партии это может быть удобно. Уж больно у Меркель в Пекине взгляд затравлен. Начнут полугодие новым производственными подвигами под руководством партии. Там же планово сырьем затаривались до декабря, переработали в товар до мая, а в июне отправляли на экспорт. Щаз все по новому кругу пойдет.Как раз к середине осени, на западе окончательно прочистится кишечник от коррекции и закатывания Обамы в пол. Правильно кто-то тут сказал, политики определяют рынок. Коммунисты и капиталисты слились в едином порыве “разбалансивания” глобальной экономики.
Курсы валют теперь будет устанавливать Партия.
…и экспирации помогают))) Медведей по евро, быков по золоту развели, золото ваще только afterparty сессии провалилось, не смогли в основную закрыть
Всё по полочкам.
http://log2stas.livejournal.com/588825.html
Классно пишет.
Не удержусь от цитирования
Как работает афёра с квартальной отчётностью не сложно объяснить. Банки оценивают свои долги по рыночной стоимости, а свои активы по любой какой захотят. Допустим банк Citi должен кому-то 5 миллиардов долларов, но на рынке почему-то особо не верят в то, что Citi эти деньги когда-нибудь вернёт. В этом случае Citi может в своих бухгалтерских книгах писать то, что он, видите-ли, уже никому ничего не должен. Ведь рыночная стоимость его долгов равна нулю. Зато если ситуация разворачивается в обратную сторону всё наоборот. Допустим самому Citi какие-то люди должны ипотечные кредиты но они уже давно по ним не платят. Тогда банк Citi считает, что на эти активы как раз таки должна назначаться цена равная абсолютному номиналу долга. Ну как минимум. Никаких поправок на рыночную цену долга нет.
…..
Ну вот когда вот эти отчёты американских финансовых борделей засверкали, то рынок и начал падать к концу недели. Тут и всплыл весь накопившийся за неделю экономический негатив. И то, что ВВП Китая не дотянул до ожидаемого уровня, и то, что темпы инфляции в Китае снижаются быстрее чем планировалось. И дефляция в Европе, и уже три месяца официальной дефляции в США. И сокращение потребительского кредита. И самый низкий за 11 месяцев уровень уверенности потребителей. И падение розничных продаж. Можно перечислять, и перечислять. Почти вся экономическая статистика на прошлой неделе была просто жуткой. Единственным светлым пятном стало количество обращений за пособием по безработицей. Оно уменьшилось на 5%, но на прошлой неделе было меньше рабочих дней, так как в стране отмечался день независимости от кого угодно.
не был с пятницы….
сорри, не понял куда перезжаем, на блум-блум? или новыйкакойто ресурс?
Александр Хурцидзе
в покерок сыграю с удовольствием
Sapiens
Привет. Писать желательно всем писателям, пишите в свои блоги, кто получает признание администрации пишет потом в общие.Чем болльше новостей хороших и разных, тем интересней ресурс..Примерно такая система.
buljkipoe
Григорий напишет адрес..сегодня
Неделькин Игорь
noted thnks
Ленточку! Ленточку! Ленточку!
